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| 部署・役職名 | 顧客対応、アセットマネージャー |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
・資産100億円規模の富裕層に対するトータルコンサルティング業務 ・顧客の全資産一覧表の作成から開始。現金、不動産、有価証券、保険、暗号資産など多岐にわたる資産の契約書確認および管理。 ・資産管理会社の運営支援。日本円から外貨への通貨分散提案。 ・月に数百件におよぶ書類、取引先メール、入出金、クレジットカード明細の精査。領収書との1件ずつの照合および経費計上漏れの検出。 ・インフレ対応やエンジェル出資、VC投資、相続、事業承継の計画立案と実行支援。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・ビジネスパーソンとして当たり前のことを高い水準でやり切る責任感・顧客の1円を自分の1円と思える誠実さ ・分からないことを最速で理解しようとする知性 ・国語と算数の高い基礎能力 ・Excelを用いた計数管理やチャットツールでの迅速かつ正確な言語運用能力 ・目の肥えた富裕層顧客に寄り添い、泥臭いタスクを完遂する力。 【歓迎（WANT）】 ・日商簿記3級以上の知識・コンサルティングファームでの実務経験 ・スタートアップ志向 ・PLやBSの構造理解 ・不動産取引や有価証券運用に関する基礎知識。 |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/03/11 |
| 求人番号 | 7756189 |
採用企業情報
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- 会社規模1-30人
この求人の取り扱い担当者
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- IT・インターネット マスコミ・メディア エンターテインメント
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- IT業界のヘッドハンターとして25年の経験。ビズリーチにおいてMVPを5回獲得した後、2024年に2人目の殿堂入り。 ビズリーチ『HR SUCCESS SUMMIT2023』など登壇多数。朝日新聞、ダイヤモンド社、読売テレビ、NHKなどで記事化を経験。
- (2026/01/02)
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