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| 部署・役職名 | 【総合職／地域型】ウェルスマネジメントビジネスお客さま担当者 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供を同社グループと連携して担い、将来的にマネジメントとしての活躍を期待します。 ・金融資産のみならず総資産をプロファイリング ・お客さまとゴールを共有 ・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務 ・事業承継・資産承継・不動産等の同社グループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え 【アドバイザリー型ビジネス】 従来型の証券営業ではなく、お客さまの総資産をプロファイリングし、適切なサービスをご提供する新しいサービスを展開いたしております。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 ① 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 ② 運用資産全体 の アドバイス を する「インベストメント・マネージャー 」 ③ 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継 ・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 ④ 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」 |
| 労働条件 |
【雇用形態】正社員 【想定年収】450万円～1,000万円 【就業時間】8:40－17:10 【年間休日】120日以上 【休暇】完全週休2日制（土・日）/祝日/年末年始休暇/夏季休暇/有給休暇 など ※その他の条件については面談時にご説明いたします。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ■金融機関での営業経験がある方【歓迎（WANT）】 ■1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士 等 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/03/06 |
| 求人番号 | 7681277 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
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- 金融 コンサルティング 士業
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