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ファイナンシャルアドバイザー｜顧客本位の資産運用・長期リレーション

年収：800万～ 1000万

採用企業案件

採用企業

部署・役職名	ファイナンシャルアドバイザー｜顧客本位の資産運用・長期リレーション
職種	個人営業・FP 法人営業プライベートバンカー
業種	その他ソフトウエア
勤務地	東京都
仕事内容	【当社について】私たちは、長期資産形成に特化した新しい投資サービスを提供するフィンテック企業です。 2023年に8億円、2025年3月にはシリーズAで20億円を調達し、2024年の正式リリース以降、急速に事業を拡大しています。現在は取扱い銘柄数の大幅拡充や日本円現金口座・スマート積立投資機能、複数ポートフォリオ機能の追加を推し進め、金融インフラそのものを創り上げる希少性の高い挑戦を進めています。【チームについて】創業4年目で、フルタイムメンバーは30人。組織の半分以上がエンジニア・デザイナーで構成されたプロダクト開発中心の組織で、業務・コーポーレート機能は最小限の人員で効率的に運営しています。メンバーのバックグラウンドは、財務省やFintechベンチャーのような金融系、DeNAやYahooのようなメガベンチャー系、マッキンゼーやTakramのようなコンサル系など多岐に渡っており、ミッション実現のためにベストな人材を集めています。【ポジション概要】当社は、「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」ことをミッションに、新しい投資・資産運用体験の提供に取り組んでいます。特に、投資判断の透明性や合理性を高めるプロダクトを基盤としながら、その価値をより多くの顧客に、より深く届けていくために、人によるアドバイザリーの役割も重要な要素の一つと位置づけています。本ポジションでは、自社プロダクト・運用基盤を活用しつつ、顧客一人ひとりと向き合い、長期的な資産形成を支援していただくファイナンシャルアドバイザーを募集します。【募集背景】資産運用に対するニーズが高度化・多様化する中で、一定の資産規模を持つ個人富裕層や法人のお客様からは、デジタルな利便性に加え、自身の状況を理解した上での専門的なアドバイスが求められる場面も増えています。当社としても、こうした富裕層・法人のお客様との接点をより増やし、納得感のある資産運用・資産管理の意思決定を支援していくことを今後の重点施策の一つとして挙げています。これまでの金融機関において個人富裕層や法人への営業やアドバイスのご経験を、当社の次の価値創出に活かしていただける方を募集します。【期待する役割】・富裕層顧客の新規顧客との接点の獲得・資産運用のアドバイスを通じた、顧客との関係構築【主な業務内容】・個人富裕層および各種法人に対する新規開拓営業・顧客の資産状況、ライフプラン、事業背景等を踏まえた資産運用・資産管理のアドバイス・長期的な視点でのリレーション構築および継続的なフォロー・社内メンバーと連携し、顧客体験やアドバイザリーの質向上に貢献 ※短期的な販売を目的とした営業ではなく、顧客理解を重視した中長期的な関係構築を前提としています。【このポジションの魅力】 1. 顧客本位のアドバイザリーに集中できる短期的な販売や特定商品の押し売りではなく、顧客にとって最善の資産形成を中長期で支援するアドバイザリーに専念できる環境です。 2. テクノロジーを後ろ盾に、専門性を発揮できる自社プロダクトやデータ基盤を活用し、属人的になりがちな判断や説明を、再現性のある価値として提供できます。 3. 裁量を持って、顧客と深く向き合える少数精鋭の組織のため、顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。
労働条件	【勤務体系】勤務時間：フレックスタイム制・清算単位　1ヶ月 (毎月1日を起算日とする) ・所定総労働時間　1日 8時間 x 清算期間における営業日数・コアタイム　10:00〜15:00 (内、休憩時間 1時間) 休日・休暇・完全週休2日制（土・日）・国民の休日・年末年始休暇・有給休暇・有給病気休暇・慶弔休暇・特別有給（出産休暇・育児休暇・介護休暇）【試用期間】あり (3ヶ月) 【福利厚生】 ■ 社会保険：各種社会保険完備 ■ 業務生産性向上 / 学習サポート・生成AIツール活用促進 (Chat-GPT を全社員に提供、それ以外のAIツール試用目的で月間 6,000円まで補助) ・業務に関連する書籍買い放題・学習費用一部負担 (資格取得や技術カンファレンス参加費など) ■ 健康維持 / 働き方改革・定期健康診断 (偶数年齢の婦人科検診, 35歳以上の差額ドックあり) ・インフルエンザ予防接種補助・ベビーシッター補助 ■ 社内コミュニケーション促進・社員交流イベントの開催 (不定期) や 1泊2日オフサイトの開催 (年1回) ■ ストックオプション・従業員のメリット最大化を目的に、2025年8月に税制適格ストックオプションに切り替え・前年度における会社の業績や各従業員の等級・人事評価等を考慮し、年1回付与 ※その他概要は面談時にご案内します
応募資格	【必須（MUST）】・証券会社・銀行等における、個人富裕層や法人向けの資産運用・資産管理営業の実務経験【歓迎（WANT）】・以下いずれか、または同等の金融関連資格を有していること　- プライベートバンカー (PB) 　- 証券アナリスト　など・スタートアップや新規事業フェーズでの業務経験・顧客本位のアドバイザリーを追求したい志向・既存の金融機関の枠組みにとらわれない提案に関心がある方「求める人物像」・当社が掲げる「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」のミッションに共感いただける方・Valuesに共感いただける方　（Values：顧客執着・挑戦する・みんなでつくる・とことんやる・光の速さ）・顧客の視点に立ち、最善の選択を考え続けられる方・専門性の異なるメンバーと協働しながら成果を出せる方・スピード感を持ってアウトプットに責任を持てる方・課題に対して主体的に提案し、行動できる方・基礎的なリサーチ・課題解決能力を有している方
アピールポイント	新規事業完全土日休みフレックスタイム
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	喫煙室設置
更新日	2026/01/29
求人番号	6694652

採用企業情報

ブルーモ証券株式会社

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