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| 部署・役職名 | 【東京】独立系証券 【ウェルスマネジメントにおけるアドバイザー】営業社員向けアドバイザー |
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| 業種 | |
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| 仕事内容 |
◆ウェルスマネジメント、プライベートバンキングの分野において、 当社のグループ証券会社各社や友好証券の営業社員に対するサポートやアドバイザーとしての役割を担って頂きます。 具体的には、下記の業務をお願いします。 ・子会社の営業担当者との連携により、富裕層へアプローチする。 ・事業承継、相続ビジネスと富裕層向けのコンサルティグ ・営業社員からの質問への対応 ・営業社員の顧客訪問先への帯同（一部地方出張あり） 直近では、小口化不動産証券や相続税法12条に即した保険商品の提案などがあります。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須条件】・証券外務員一種資格 ・金融機関における事業承継、相続ビジネスに知識がある方 【歓迎（WANT）】 【歓迎条件】・宅建、FP、税理士、司法書士など資格保有者の方 【求める人物像イメージ】 ・コミュニケーション能力が高い。 （年齢が高いお客様も多いため、この層とうまくコミュニケーションが取れる方） ・営業が好きな方 ・富裕層の相続・事業承継ビジネスに高い関心のある方 ・常識的な判断ができる ・ビジネスマナーがしっかりしている方（富裕層ビジネスのため特に求めます） ・資格取得への意欲がある方 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/12/23 |
| 求人番号 | 6402049 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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