ヘッドハンター案件
最終更新日：2025/12/22
【福岡勤務】大手ネット系証券会社でのライフプランニング業務
800万円〜1,000万円
個人営業・FP プライベートバンカー 金融事務（業務・管理）
証券
福岡県
仕事内容
・IFA事業者からの電話による問合せへの回答、口座に関わる各種手続き等の代行処理。 ・お客様（IFA口座・ネット口座・非会員）からの電話やメールによるお問合せ対応。 ・IFA事業者への情報提供のための各種レポート作成。 ・IFA事業者向けの研修対応。 ・IFA事業者への情報提供のための各種レポート作成。
応募資格
必須(MUST)
・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、知識をもっていること（日本株式、外国株式、投資信託、外国債券等） ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須（エクセル、ワード、パワーポイント） ・パソコンやインターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力
歓迎(WANT)
・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方 上記経験がある方は、証券業界出身でなくても構いません。 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集いたします。
採用企業情報
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求人番号：6399499
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