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M&A税務(PEファンド担当)_アソシエイト~シニアマネジャー

年収:800万 ~ 1800万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 M&A税務(PEファンド担当)_アソシエイト~シニアマネジャー
職種
業種
勤務地
仕事内容 International Tax and M&Aチームにて、プライベート・エクイティー(以下、PE)ファンドの案件創出、資金調達、買収、バリューアップ、売却という一連のライフサイクルに関連して、PEファンドやその投資先に対する、以下のような業務を行っていただくことを想定しております。

1.税務デューデリジェンス:買収や売却の対象となる会社の過去の潜在的な租税債務・リスクや改善機会等の調査・分析・対応策の助言及び提案
2.税務ストラクチャー:下記を含む各種事項に関する税務上の論点の分析
(1)案件創出:案件発掘段階の潜在的買収事案に関する税務ストラクチャー観点からの初期的論点整理など
(2)資金調達:ファンド組成、買収目的会社組成、共同投資家からの資金調達、LBOローン返済手法や支払利子の買収対象事業所得との相殺可能性の分析など
(3)買収:公開買付、少数株主排除、マネジメントバイアウト、対象会社の欠損金の買収後の利用可能性の分析など
(4)バリューアップ:対象会社内の不要資産・事業の外部売却、対象会社内の余剰資金のファンドへの資金還流、税務デューデリジェンス実施時に識別された改善機会の実行、投資先による追加買収実行など
(5)売却:トレードセールやIPO等Exitに応じた売却手法の分析など
3.契約助言:税務デューデリジェンスで識別された潜在的な租税債務・リスク等を鑑みた株式売買契約等に関する税務観点からの助言
4.税務モデリング等:税務ストラクチャーやLBOモデルに関する各種事項について税務観点からの定量分析など

【この職種の魅力・特徴】
企業価値向上の専門家集団であるPEファンドと協同しながら日本経済の活性化に貢献することのできる社会的意義の高い業務です。
M&AのマーケットにおいてPEファンドの存在感が増す中で、PEファンドの特性を理解し、柔軟な発想と高度な税務経験を有する専門家の供給がひっ迫していますが、PEファンドのM&A税務業務へのフォーカスを通じて、高度な税務の専門性をベースとする尖った専門家になれる魅力的なポジションです。
PEファンドのM&A実務において求められる税務の経験・知識は幅広く、事業会社のM&Aや外国企業の日本向け投資等において求められる知識・経験の多くを包含するものであり、尖った専門家になれると同時に幅広く対応できる専門家になれることも魅力です。
はじめからすべて出来る必要はなく、PEファンドに関する税務の定例勉強会や案件毎のチームメンバーを対象としたOJTなど成長できる環境を整えていますので、成長意欲のある方のご応募をお待ちしております。
また、働き方についても在宅勤務環境も整っており、ご希望に応じて一定柔軟な働き方が可能です。
応募資格 【経験】
《必須》
アソシエイト/シニアアソシエイト:
法人税・消費税に関する基礎的な知識のある方で、かつ、PEファンド業務に対する興味を有する方

マネジャー以上:以下のいずれかに当てはまる方
・M&A税務に関する経験
・法人税務に関する経験があり、かつ、PEファンド業務に対する興味を有する方
《歓迎》大手税理士法人での経験を有する方

【スキル】
《歓迎》マネジャー以上
M&A・グループ通算税制、ファンド税制、インセンティブプラン(ストックオプションなど)、租税条約/グローバルミニマム課税・タックスヘイブン税制、相続・株価評価等に関する専門性

【資格】
《歓迎》税理士・会計士・USCPA等


【求める人物像】
《歓迎》
・プロアクティブにオーナーシップをもって業務に取り組める方
・業務品質向上観点での向上心や知的好奇心のある方
・PEに関連する業務経験や強い興味のある方
・英語を習得し、グローバルに活躍したい気持ちのある方
リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

喫煙室設置

更新日 2025/12/19
求人番号 6388822

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

  • 2.93
    ?
  • ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
  • 会社名は会員のみ表示されます

    • 東京都
    • 慶應義塾大学 環境情報学部
  • 金融 コンサルティング IT・インターネット
    • コンサルティングファーム及びITサービスファームを中心にご紹介しており、直近では「AI/アナリティクス」「サイバーセキュリティ」案件にも注力しております。
    • (2025/11/05)

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