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| 部署・役職名 | メガバンクでの「超富裕層向け」資産承継コンサルティング業務 |
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| 仕事内容 |
1.不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継（相続含む）・不動産を切口としたソリューション提案を行う。 【お客さまイメージ】 ・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。 ・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。 【提案の切口（※）】 ・相続：相続税納税資金、財産分割、財産評価等 ・不動産：所有名義毎の財産評価、共有名義、賃貸経営、土地の有効活用、老朽化物件、特殊不動産（貸宅地、農地、山林、海外不動産）等 ・資産管理会社活用：所得、株式評価、組織再編等 ・その他：認知症対策（信託活用や後見制度） ※行内関連部署、税理士や不動産会社、司法書士、コンサルティングファーム等の外部業者と連携してアプローチ 2.お客さまのプロファイリング（親族図、法人出資構成、所有資産、収支等）にて現状把握と課題分析を行い、現場（支店、法人営業部）との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。 配属予定の部/グループ プライベートアドバイザリー本部 承継アドバイザリー部 承継グループ 【組織】 ホールセール部門とリテール部門に跨る本部組織 承継G：50名（東京、大阪、名古屋、福岡） └業務分掌は法人承継と大口地権者に別れ、それぞれ拠点別で担当者をつけている。 その他資産税に強い税理士事務所から出向者を受けており、部内で各種専門家と気軽に相談が出来る体制になっている。 【評価と育成について】 ・前提、事業承継は現担当者のみで完結する提案ではなく、過去の担当者も含めて数年に渡って作りあげるビジネス。 ・そのため部としても、直近の収益だけで評価することはなく、お客様への提案内容等でも評価する仕組みなっている。 ・提案内容の高度化に向けて3か月に1回、部全体で提案内容の発表会を実施。案件取組の姿勢も評価の一つとして組み込まれている。 ・部内では自発的な勉強会を、週に1回、2週に1回というペースで行っている。 ・転入者へは業務に必要なスキルマップを作成し、不足しているスキルについては見える化を行い、きめ細やかな指導や、各自のレベルアップを促す仕組みあり。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ＜必須＞1.相続・資産承継の基本的知識・経験 2.不動産の相続税評価・未上場企業の株価算定方法の基礎知識 3.FP1級程度の資産承継に関する知識・経験 以下、いずれかの経験を有すること。 1．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験 （コンサルティング業務、法人取引、与信取引） 2．税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験 3．証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験 4．銀行等での富裕層顧客向けのコンサルティング経験 5．メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域（プライベートバンキング）で相続・事業承継の経験 【歓迎（WANT）】 ＜下記スキルがあれば尚可＞（1）銀行業務に関する知見 （2）個人・法人融資に関する知見 （3）未上場企業の組織再編（株式交換・株式移転によるHD化）の知見 （4）上場企業オーナー向けの資産承継提案に関する知見 （5）富裕層の金融資産運用提案に関する知見 （6）不動産業務（AM、売買仲介、ファイナンス、管理等）に関する知見 資格関係 （1）FP1級、CFP （2）税理士資格（科目） （3）宅地建物取引士 （4）シニアプライベートバンカー資格 実績重視の行風で、中途採用の方も新卒プロパーと比べても昇進・昇給は公平にチャンスが有ります。 メガバンクの中でも一人当たりの収益はトップクラスです。 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/12/18 |
| 求人番号 | 6371452 |
採用企業情報
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- 金融 保険 不動産
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- (2025/10/09)
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