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【専門職/ファミリーオフィス部】ウェルスマネジメントビジネスにおけるソリューション提案
年収：応相談
採用企業案件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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- 資本金40,500百万円
- 会社規模5001人以上
- 銀行・信託銀行
- 証券
| 部署・役職名 | 【専門職/ファミリーオフィス部】ウェルスマネジメントビジネスにおけるソリューション提案 |
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| 仕事内容 |
【当社について】 当社は、国内メガバンクの「国内最大の顧客基盤」と外資証券企業の「グローバル最先端の知見・テクノロジー」を融合したジョイントベンチャーという特徴を生かし、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 従来の販売型ビジネスモデルから、お客様の総資産に寄り添う「アドバイザリー型モデル」への構造改革を成功させ、現在、この新しいビジネスモデルを全国でスケール拡大させるフェーズにあります。 【アドバイザリー型モデルとは】 従来型の証券ビジネスとは異なり、お客様の金融資産だけでなく、総資産全体をプロファイリングし、お客様の人生のゴールを共有します。 そのゴール達成に向け、単なるポートフォリオ提案に留まらず、事業承継、資産承継、不動産など、MUFGグループの多様な機能を活用して、最適なソリューションを提供する「お客様の専属アドバイザー」としての役割です。 日本における初の本格的なアドバイザリー型ビジネスモデル確立に向け、業績評価体系においては、預かり資産を重視し収益目標を撤廃したほか、モルガン・スタンレーのノウハウを活用した高いサービス提供力により、お客さま満足度も飛躍的に向上しています。 【担当業務とキャリアステップ】 日本を代表するような、企業経営者や超富裕層（Ultra High Net Worth）のお客さまに対し、資産運用を始め様々なソリューションを駆使した事業承継等、高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します。 ～ファミリーオフィス部で提供するソリューション～ 投資助言、事業承継・資産承継、資産管理会社、株式売却手法、財団法人、ファミリーオフィス、民事信託、遺言、航空機リース、海外不動産、美術品、社会貢献、レンディング、Ｍ＆Ａ、ＩＰＯ・ＰＯ ■キャリアステップ お客様の資産規模やニーズに応じて、段階的に業務の幅を広げていただきます。 ①ブローカレッジビジネス: 個別商品の提供を通じたお客様との関係構築。 ②インベストメント・マネージャー: 運用資産全体に対するアドバイス・ポートフォリオ管理。 ③ウェルスマネージャー: 運用資産に加え、不動産、事業承継・資産承継を含めた総資産に対するソリューション提供。 ④ファミリー・ウェルスマネージャー: 金融以外のニーズにも対応し、ファミリー単位でサービスを提供する総合的な資産管理の専門家。 【このポジションの特徴と強み】 極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、 当該分野での抜群の成果・貢献を期待します。 総合職比、多様な業務には就かず、当該分野で求める水準は高いですが、 最大年収は高く設定しております。 |
| 労働条件 |
【雇用形態】 正社員（期間の定め：なし） 試用期間：6ヶ月 【給与】 月給500,000円～ 経験・スキル・実績等に応じ、年収を個別設定。 ベース報酬は12分割にて月々支給。 賞与・時間外・深夜手当は、会社規定に基づき支給。 【勤務地】 東京、名古屋、大阪、福岡 【勤務時間】 8：15～16：30（休憩時間60分） 【休日・休暇】 完全週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、特別有給休暇 等 【社会保険】 社会保険完備 【その他】 ・従業員持株制度・財形貯蓄制度・退職金制度・確定拠出年金制度、社宅制度、会員制福利厚生サービス など ・交通費は会社規定に基づき支給 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融機関におけるリテール営業経験・お客さまとの折衝経験がある方。 ・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 【必要資格（必須／あれば尚可な資格）】 ・入社前に「証券外務員資格」、入社後に「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 【求める人物像】 ・当社の「お客様本位のビジネス」と、グループの総合力を活かした資産管理サービスの理念に心から共感し、ともに成長を目指していただける方。 ・お客様からの信頼の証である「お預かり資産の純増」を中心とした評価体系の下、長期的なパートナーシップ構築に情熱を持てる方。 |
| アピールポイント | 従業員数1000人以上 年間休日120日以上 産休・育休取得実績あり 完全土日休み |
| 受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
| 更新日 | 2026/01/22 |
| 求人番号 | 6363816 |
採用企業情報
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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- 資本金40,500百万円
- 会社規模5001人以上
- 銀行・信託銀行
- 証券
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会社概要
【代表者】取締役社長 兼 CEO 小林 真
【資本金】405億円
【従業員数】5,688名（2025年3月31日現在）
【営業拠点】24本支店、37ブロック
【本社所在地】東京都千代田区大手町1-9-2
【事業内容】
金融商品取引業
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