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| 部署・役職名 | 非対面での富裕層営業【ウェルスマネジメント領域/残業なし】 |
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| 仕事内容 |
■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う非対面でのアドバイザリー業務です。 2024年10月からアプローチを開始している新設組織となります。 【業務詳細】 ■主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチ。 ※1日20件程度 ■ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。 ■遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。 〈対象顧客〉 保有資産総額3億円以上の富裕層のお客様。 ※過去に何かしら同社としてアプローチし、プロファイリングしたお客様の中で当行の担当者と接点が取れていないお客様を担当いただきます。 ※ウェルスマネジメントビジネスに特化した会員制のWEBサイトより相談があったお客様も担当いただくことがございます。 〈提供するサービス〉 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等 〈KPI〉 トスアップ件数 【募集背景】 より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへ同社のウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ、非対面で完結できるサービスを広げていくというミッションの元、一層ウェルスマネジメントビジネスを会社として強化していくため、募集しております。 【配属部署】 東日本ウェルスマネジメント営業部 ※現在本業務の担当者は2名です。 【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 残業時間：無し リモート：現在立ち上げ段階のため出社ベースですが、中長期的には実施予定です。 【キャリアパス】 リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能です。 【魅力ポイント】 ■現在の担当者は残業をしておらず、個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 ■同グループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えができます。 ■同社の中期経営計画の大きな柱の一つである、ウェルスマネジメントビジネス推進に携わることができます。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設されたポジションにて新しい営業スタイルにチャレンジしていただきます。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■金融機関における営業経験 【歓迎要件】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方。 ・FP系資格、もしくは同等以上の知識。 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/12/09 |
| 求人番号 | 6303614 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険
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- パソナの石井と申します。現在、金融業界を中心とした領域の部長としてマネジメント業務、また自身もコンサルタントとして、専門性の高い職種における転職支援を行っております。興味をお持ちの案件がございましたら気軽にご返信くださいませ。皆様とのご縁をいただくことを楽しみにしております。
- (2024/10/31)
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