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| 部署・役職名 | 【ウェルス・アドバイザリー部】相続・事業承継業務担当 |
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| 仕事内容 |
【主な業務内容】 全国の企業オーナーおよび富裕層に対し、相続・事業承継・資産管理などの各種ソリューションを提案 ■ウェルスマネジメント部門としての幅広い役割や支援体制 ・同証券のウェルスマネジメント部門は、相続・事業承継にとどまらず、不動産、M＆A、海外対応、税務戦略なども包括的にサポートする体制が整っています。 ・不動産対応や社内税理士による相談を含めた総合支援 ・余剰資産運用、財務強化、事業承継支援、M＆A・IPO支援（社内のグローバル投資銀行部門との連携） ・税務・法制度・事業戦略・運用などに精通した専門スタッフや外部の専門機関と連携しながら、個別課題に対応 ・外部パートナーとの協働：弁護士・税理士事務所などとの連携体制により、最適な提案が可能 ■プロフェッショナル育成体制 CFP®を保有した社員を対象に、相続・事業承継に関する深い知識と実務ノウハウを習得させた上で社内認定を実施 → 高度な専門性を持つスタッフが計画サポートなどを担当 多様な資格取得の奨励：CFP®、証券アナリスト、宅地建物取引士など |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・企業オーナーや富裕層に対する事業承継等のソリューション提供の実務経験・CFP、FP1級技能士など ・エクセル・パワーポイントの資料作成能力 ・金融機関勤務経験がある方は尚可 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/12/04 |
| 求人番号 | 6232371 |
採用企業情報
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