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| 部署・役職名 | 【メガバンク】相続・承継コンサルティングの推進 |
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| 職種 | |
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| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容、案件例】 ・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、同メガバンクグループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。 ＜遺言信託＞ ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺言執行＞ ・遺言執行に係る営業店支援 ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 ＜遺産整理＞ ・資産承継コンサルティングも含め、遺産整理受任及び財産分与に向けた営業店支援 ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 配属予定の部/グループ 相続アドバイザリー部 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ＜経験＞・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 【歓迎（WANT）】 資格：以下の資格があれば、尚可（1）FP資格（FP2級以上、AFP以上）、上級相続診断士等 （2）税理士、司法書士、行政書士 （3）宅建 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/12/03 |
| 求人番号 | 6218855 |
採用企業情報
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