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【FSO－TCF】金融機関向けFA・財務DD（Financial Services Organization － Transactions ＆ Corporate Finance）

年収：800万 ～ 5000万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 【FSO－TCF】金融機関向けFA・財務DD（Financial Services Organization － Transactions ＆ Corporate Finance）
職種
業種
勤務地
仕事内容 ●部門紹介 / ABOUT FSO － Transactions and Corporate Finance （TCF）
SaT のFSO（Financial Services Organization）チームは2021 年7 月に金融機関へのサービスに特化したチームとして発足しました。
FSO チームはSaT の各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きく当社 パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF）の2 つのチームがあります。
FSO－TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM＆A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。
クライアントのM＆A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、当社 の他のサービス・ライン及び当社 の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容 / RESPONSIBILITIES
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外におけるM＆A 実行サポート
・M＆A 戦略の策定支援
・M＆A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M＆A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M＆A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
労働条件 ≪諸手当≫
通勤手当、昇給年2回、各種教育制度（テクニカルトレーニング、ソフトスキルトレーニング、オンライントレーニング、語学トレーニング）

＜最寄駅＞日比谷

≪勤務時間≫
9:30～17:30
休憩時間：60分

≪休日・休暇≫
完全週休二日（土日）
祝日、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、創立記念日休暇、その他

≪選考フロー≫
面接回数3回
適性試験
書類提出 ⇒ 1次選考 ⇒ 2次選考 ⇒ 最終選考 ⇒ 内定
※選考回数・フローは場合により変更の可能性が御座います。
応募資格

【必須（MUST）】

<募集ポジション / POSITIONS>
・マネジャー / Manager
・シニア・コンサルタント / Senior Consultant
・コンサルタント / Consultant

<共通 / Common Requirements>
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M＆A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇


<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験


<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験

【想定選考プロセスについて】
・選考回数：2～3回
・その他：想定ランクに応じて適性検査・プレゼンテーション実施の可能性あり
※選考プロセスは変更となる可能性があります
リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2025/12/01
求人番号 6205508

採用企業情報

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