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| 部署・役職名 | 財産コンサルタント【東名阪希望勤務地】 |
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| 仕事内容 |
■信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ■不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【詳細業務】 ■支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 ■資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、グループ内の信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、グループ内の信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 ■相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理サービスを提案 【対象顧客】 ・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 【提供するサービス】 ・資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 ・信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理サービス・パーソナルトラスト等） ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【本ポジションの役割イメージ】 ・支店営業担当者と同行し、お客様へ提案活動に従事いただきます。 ・担当支店数：3～7店舗程度 ・お客様とか平均5～7年程度期間をかけて関係構築を目指して頂きます。 【魅力】 ■日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ■ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、同グループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ■長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 ■入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うち財産コンサルタントは約130名） 【採用背景】同行の中期経営計画の注力領域にされており、 ウェルスマネジメントと合わせて、事業承継・相続に特化した業務にも力を入れており、外部採用にも注力をしております。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■下記いずれかのご経験 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【歓迎要件】 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/11/27 |
| 求人番号 | 6175386 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険
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- パソナの石井と申します。現在、金融業界を中心とした領域の部長としてマネジメント業務、また自身もコンサルタントとして、専門性の高い職種における転職支援を行っております。興味をお持ちの案件がございましたら気軽にご返信くださいませ。皆様とのご縁をいただくことを楽しみにしております。
- (2024/10/31)
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