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| 部署・役職名 | M＆Aファイナンス業務推進・管理【未経験歓迎】 |
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| 仕事内容 |
■ソリューションプロダクツ部にて、本邦企業のM＆Aファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、及びプライベートエクイティファンドのカバレッジ業務をご担当いただきます。 【担当業務】※ご経験スキルに応じて担当業務を決定いたします。 ・案件ソーシングサポート ・投資実行までのエグゼキュ―ション業務（DD・ドキュメンテーション・バリューエーション） ・LBO/MBOローン支援先の案件管理（月次業績管理、意見結集対応等） ・投資後のバリューアップ（担当部門への業務連携含む） ※PEファンドと密接に関わり合いながら案件をご担当いただきます。 【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ーM＆Aファイナンス部74名 ※ご経験スキルに応じて、以下より配属チームを決定いたします。 ※未経験者の場合はまずはLBO/MBOローン支援先の案件管理を担当いただき、習熟度に応じて半年～1年程度で他担当を担っていただきます。 ※中途入社者も12名所属しております。 【各組織の担当業務】※希望に応じてローテーション可能です。 ■第1Gr ・企画担当：企画総括、内部管理 ・フィナンシャルスポンサーカバレッジ担当：案件発掘、PEファンドカバレッジ ・コーポレートM＆A担当：案件発掘・組成、エグゼキューション、買収案件のファイナンスをアレンジ ■第2Gr ・LBO/MBOチーム：LBO/MBOファイナンスの案件組成、エグゼキューション、ファイナンス面でのPEファンドカバレッジ ■デッドストラクチャリングGr ・スぺシャルシチュエーション担当：LBO/MBOローン支援先の業績悪化時及び高難度案件管理、対応 ・クレジットアナリシス担当：LBO/MBO案件でのクレジット分析 ・ポートフォリオマネジメント担当：LBO/MBOローン支援先の案件管理 ・エージェント担当：LBO/MBOローン支援先のエージェント対応 【ポジションの魅力】 ■日本の社会問題とされる、企業オーナーの高齢化・後継者不足においてM＆Aというソリューションを通じ、日本の社会問題を解決する社会的意義の大きな業務です。 ■業界、職種未経験の方の中途入行実績もあり、未経験の方も専門性の高いキャリア構築を目指して頂けます。 ■M＆Aファイナンス領域で関与・管理するLBO/MBO件数は直近で140弱まで増加しており、アセットベースでは2017年対比でおよそ194％まで拡大しております。引き続き行内でも注目されるプロダクトの一つです。 ■入行後まずは、当部門でのキャリア構築を目指して頂きますが、将来的には行内のM＆A領域部門はじめ、グループの証券会社や投資先ファンドへのローテーション等、専門性の高いキャリア形成を目指して頂く想定です。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社での法人営業経験 ・M＆A関連業務経験 ・企業財務やファイナンスにかかる知識と経験 ・国内外のM＆A関連業務関する法務・税務・企業価値評価 ・プライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス実務経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/11/27 |
| 求人番号 | 6175362 |
採用企業情報
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この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険
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- パソナの石井と申します。現在、金融業界を中心とした領域の部長としてマネジメント業務、また自身もコンサルタントとして、専門性の高い職種における転職支援を行っております。興味をお持ちの案件がございましたら気軽にご返信くださいませ。皆様とのご縁をいただくことを楽しみにしております。
- (2024/10/31)
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