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M＆Aオリジネーション担当【働き方◎/未経験歓迎】

年収：800万～ 1500万

ヘッドハンター案件

部署・役職名	M＆Aオリジネーション担当【働き方◎/未経験歓迎】
職種	M&A
業種	銀行・信託銀行
勤務地	東京都愛知県
仕事内容	■M＆A案件のオリジネーション業務を担当いただきます。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM＆Aソリューション機能を提供していただきます。【詳細業務】・ターゲティング・スクリーニング・主要取引条件の検討・候補先へのコンタクト・エグゼキューション部隊との案件連携・拠点RMに対するM＆Aのリテラシーを高める指導　等〈案件規模〉 20億～500億　 ※売り案件が多い【配属部署】コーポレート情報営業部　M＆A戦略室エリアGr　17名　★ 営本セクターGr　14名★ ※M＆A戦略室は2024年4月1日の中計改装に伴い、産業リサーチ＆プロデュース部とコーポレート情報営業部の子部署として立ち上がった部署です。【M＆A戦略室の役割】・営業拠点と連携し、経営戦略・事業戦略の実現に向けたオリジネーションを提供しております。・M＆Aオリジネーション専門組織として営業拠点と各組織の中核を担い、同グループ内のM＆A/セクター知見を活用してお客様のニーズに機動的に対応して対応しております。・圧倒的な実績をほこる同社のエグゼキューション組織（グループ内の外資系証券会社や財務開発室）と密接に連携し、M＆A初期段階から一気通貫してサポートしております。【魅力ポイント】 ■残業時間も少なく、サービス残業もないため、柔軟な働き方が可能です。 ■同行に対するお客様からの信頼が強く、長期的な関係性の中で、案件を担当できるため、お客様との関係が非常に良いです。 ■同社の有する顧客ネットワークを最大限活用し、経営トップとのダイレクトなコンタクトができます。 ■業界環境変化の最先端に身を置くことで、業界再編等のダイナミックな動きを肌で感じることができます。 ■事業会社、コンサルティングファーム、PEファンド、投資銀行等、各業界のご経験及び知見を活かせる幅広い活躍のフィールドがございます。【配属部門設立の背景・募集背景】 M＆Aに関して、同社はグループ内の外資系証券会社の案件が多く、リーグテーブルでは上位にいます。一方で内訳として大型のクロスボーダー案件が多く、中規模の案件は着手できておりませんでした。そこで、今後のM＆Aにおけるソーシングやオリジネーションの強化に伴い、コーポレートファイナンスやM＆Aを担当していた「コーポレート情報営業部」と各産業のリサーチやビジネス開発を担当していた「産業リサーチ＆プロデュース部」の2つの部署を掛け合わせ、誕生しました。今期からの中期経営計画の重要戦略の一つであり、会社として非常に注力しているポジションです。【同社のM＆A推進体制と特徴】 ■大型案件はグループ内の外資系証券会社が主にFA業務を執行、クロスボーダーを含む中小型案件は同行の財務開発室が主にFA業務を執行します。 ■M＆A戦略室のM＆Aオリジネーション担当は、大型案件とクロスボーダーを含む中小型案件双方の案件獲得を担います。【キャリアパス】ご希望に応じて、様々なキャリアパスがございます。 M＆A領域で専門性を磨きプロフェッショナルとなることをご希望の場合、三菱UFJ銀行内のエグゼキューション部隊やグループ内の外資系証券会社のエグゼキューション部隊、カバレッジ部隊等、IBDとしてのキャリアもございます。また、M＆A領域以外でキャリアを形成したい方は営業本部へのキャリアもございます。
応募資格	【必須（MUST）】【必須要件】 ■以下いずれかのご経験・M＆A、コーポレートファイナンスの知見・経験・M＆A仲介にてM＆A業務経験・金融機関にてM＆A業務を志している方
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	喫煙室設置
更新日	2025/11/27
求人番号	6175351

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