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【名古屋】IFA資産運用アドバイザー

年収：800万 ～ 1200万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 【名古屋】IFA資産運用アドバイザー
職種
業種
勤務地
仕事内容 ■業務内容
独立系IFA（Independent Financial Advisor）として、個人富裕層のお客様を中心に、資産運用に関する総合的なコンサルティングをご担当いただきます。
証券・保険・相続対策・不動産など幅広い選択肢から、お客様一人ひとりに最適なプランを提案し、実行からアフターフォローまでワンストップで支援するポジションです。

＜具体的な業務内容＞
▼セミナー参加者・紹介顧客などインバウンドの新規顧客との初回面談
▼資産状況や将来のライフプランをヒアリング
▼投資信託、債券、保険商品、不動産など最適なポートフォリオの提案
▼運用開始後の定期フォロー（市況説明・見直し提案など）
▼相続対策・保険見直し・不動産活用など周辺領域のトータルサポート

※飛び込み営業・テレアポはありません。
※顧客の大半が富裕層の個人のお客様です。

■ポジションの魅力
① 完全インバウンド型で顧客提案に集中できる
セミナー参加者や紹介顧客が中心のため、無理な営業活動は不要。
お客様にじっくり向き合い、コンサルティングに集中できる環境です。

② 金融のプロとして幅広い提案が可能
銀行・証券などの特定グループに属さない独立系IFAのため、証券、保険、相続、不動産まで「本当に良いもの」を中立的に提案できます。

③ 富裕層向けコンサルティングの高い市場価値
資産規模の大きい顧客に対する提案経験は希少性が高く、将来のキャリア形成にも大きな強みとなります。

年収：600万円〜1200万円程度
勤務地：名古屋支店（名古屋市中村区）
応募資格

【必須（MUST）】

・金融機関での営業経験3年以上　
・証券外務員資格（1種）

リモートワーク

不可
受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2025/11/25
求人番号 6165912

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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