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【メガバンク】LBOメザニンファイナンス

年収：800万 ～ 1100万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 【メガバンク】LBOメザニンファイナンス
職種
業種
勤務地
仕事内容 職務内容
【LBOメザニンファイナンスの業務推進】
LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。
・マーケティング・オリジネーション（M＆Aファイナンス部署、営業部署と連携）
・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等）
・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス）
・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等）

・当部は、同行の大企業金融公共部門におけるエクイティ・メザニン投融資専担部として2018年4月に発足したストラテジック・インベストメント（SI）部が前身
・行内M＆Aファイナンス部署と連携し、国内の中／大型LBOメザニン案件（メザニン総額100億円超の案件が中心）への投融資実績豊富
・フィナンシャルスポンサー（PEファンド）のバイアウト案件おけるOpCoメザニンローン/優先株、HoldCoメザニンローン（リキャップ対応含む）等、様々なタイプのLBOメザニンファイナンスにMLAステータスで対応。案件オリジネーションから投資実行、モニタリング、回収（Exit）まで一気通貫で対応
・LBOメザニンファイナンスの他にもコーポレートメザニン（ハイブリッドファイナンス・信用補完型優先株等）、海外VC/バイアウトファンドへのLP投資等も取り扱っており、入社後に関心に応じて専門領域拡大も検討可能
応募資格

【必須（MUST）】

【必要要件】
M＆Aもしくはファイナンス関連業務のご経験（目安：3年以上）


【歓迎（WANT）】

【希望要件】
LBO・メザニン・ストラクチャードファイナンスのご経験
財務・ビジネスデューデリジェンスのご経験
英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC 800点程度）

リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

喫煙室設置
更新日 2025/11/16
求人番号 6124057

採用企業情報

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