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| 部署・役職名 | カバレッジバンカー |
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| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■仕事の内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・首都圏の上場企業に対する、エクイティ・デットファイナンス、M＆A、アクティビスト対応、IRなどの提案活動を担うカバレッジバンカーです。 ・顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、提案書の作成、経営層へのプレゼン、案件獲得から執行・実現まで一連のコントロールタワーを担います。 ・顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、投資銀行業務の最前線を担うポジションです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■将来の展望 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・多種多様な案件を案件構築から執行までハンズオンで経験でき、短期間で圧倒的な成長が可能です。 ・IBのトップバンカーと競い合い、自己成長を加速化させる機会が豊富にあります。 ・キャピタルマーケッツやM＆Aアドバイザリーなど、高度な投資銀行スキルを身につけ、プロフェッショナルとしてのプレゼンスを最大限に発揮できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■おすすめポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・アクティビティが非常に活発な顧客層を対象とするため、数多くの案件を経験し、短期間で高い専門性を習得できます。 ・ワークライフバランスを高い次元で両立できる企業風土があり、子育てと業務の両立も可能です。 ・年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できるオープンな職場環境です。 ・サステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルで持続可能な社会への関与が可能です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■仕事の魅力 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・顧客である上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を行い、案件を獲得する高い難易度とやりがいがあります。 ・多種多様な案件を通じて、企業の企業価値向上に資する「仮説構築」から「実現」まで、ビジネスの根幹に携われます。 ・キャリア採用、リテール部門出身など多様なバックグラウンドの人材が成長機会を実現できる、切磋琢磨し合うチームです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■組織の特徴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・グループの投資銀行部門として、上場企業に対する高度な金融ソリューションを提供しています。 ・クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているオープンなチームです。 ・プロダクツ部門・海外部門が常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれる、協力体制が整っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■想定されるプロジェクト事例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・上場企業に対するエクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）の提案と執行。 ・M＆A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）のアドバイザリー業務。 ・アクティビスト対応やIR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）に関する提案活動。 ・デットファイナンス（社債・CB発行）の構築と執行。 |
| 労働条件 | 面談時にお伝えします |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■必要な能力・経験 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・必須：対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎） ・必須：特にコンサルティングファーム、M＆Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者を歓迎 ・必須：チームワークを重視する姿勢、基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等） 【歓迎（WANT）】 キャピタルマーケッツ、M＆Aアドバイザリーにおける実務経験、アクティビスト対応実務経験、証券アナリスト、英語力（ビジネスレベル） |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/12/05 |
| 求人番号 | 5934160 |
採用企業情報
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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- ご支援例：大手外資ファーム・日系大手ファーム・日系大手金融事業会社等 ただの転職支援に留まらず、「その人の人生の連続性」に向き合い、長期的なキャリアプランを共に描いている存在でありたい。そんな想いで日々、一人ひとりと向き合わせていただいております。
- (2025/07/18)
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