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家族信託コンサルタント（マネージャー候補）
採用企業案件
トリニティ・テクノロジー株式会社
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- 資本金1,829百万円
- 会社規模101-500人
- その他
- 監査・税理士法人
- インターネットサービス
| 部署・役職名 | 家族信託コンサルタント（マネージャー候補） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容】 家族信託コンサルティングに関わる業務、及びその他付帯する業務全般 （変更の範囲：会社の定める全ての業務への配置転換あり ※出向を含む） ご家族の財産状況・家族構成・相続のご意思等に合わせ、親御様の財産を全て棚卸しをし、最適な生前対策・相続対策等をゼロからスキーム構築をしていきます。 例えば ・争相続対策としての遺言のご提案 ・相続税対策としての生命保険、不動産のご提案 ・地主様の納税資金の拠出対策 ・法人オーナー様の事業承継対策 など、家族信託に加えて幅広いご提案を行っております。 決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考え、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案するコンサルティングを行います。 【特徴】 ・完全反響営業（家族信託だけでも年間数千件のお問い合わせあり） ・金融機関との強力な提携（主な提携先：横浜銀行、福岡銀行、SBI証券、野村證券など） ・全国の事業者とのネットワーク（顧客紹介契約を結んだ提携先が600社以上あります） ・積極的な昇進、昇格文化（半年に1度の改訂有り） ・ストックオプションあり 【お客様と向き合える環境】 マーケティング担当がリードを獲得した後、家族信託コンサルタントが問い合わせ対応→初回面談→受任→家族信託契約の設計まで一気通貫して行います。基本的には対面での面談・打ち合わせとなります。そのため、電話営業や飛び込み営業はございません。 【マネージャー候補としての採用】 現在、当社は支社組織を作り上げていくフェーズでもあるため、今回は事業拡大を牽引する「マネージャー候補」として、コンサルティングチームを率いるコアメンバーを募集します。 座学・OJTを組み合わせた研修制度がありますので、現時点でこの分野に精通されていらっしゃる必要はございません。 最初はシンプルなスキームの案件から担当し、徐々に高難度の案件に対応していっていただき、マネジメントを担っていただくキャリアプランをご用意しております。 【採用背景】 私たちは家族信託を全国に正しく普及させるサービス「家族信託のおやとこ」によって、日本の巨大な社会課題である「認知症による資産凍結問題」を解決することを目指し早くから家族信託のマーケットリーダーとして数百件以上の信託組成に携わり、さまざまな案件に対応してきました。 順調にお客様からのお問い合わせの増加、事業・組織が拡大していることから、家族信託をサービスの中心としつつ、お客様の財産内容やご家族構成等に合わせて、総合的な生前対策のコンサルティング（遺言・遺言信託・保険・不動産売却・不動産組み替え・建築・事業承継・おひとり様サポートなど）を行うコンサルタントを募集いたします。 コンサルティングチームは現在20名ほど所属しており、前職が司法書士・保険・不動産・銀行など多彩な経歴を持つメンバーが活躍している環境です。 金融機関や保険会社などの従来型の企業と異なり、自社商品や社内の都合に一切左右されることなく、独立系のコンサルティング会社として、お客様にとって100点のサービスを提供する「顧客ファースト」の姿勢にプライドを持って、日々仕事をしております。 【キャリア事例】 ■Aさん（入社2年目、29歳、女性） 経歴：地方銀行出身 新卒で地方銀行へ入行し、法人・個人の金融営業に従事。ノルマを追いかける会社本位の営業活動に疑問を感じ、顧客本位のコンサルティングを求めトリニティ・テクノロジーに入社。 ■Bさん（入社3年目、30歳、女性） 経歴：外資系生保出身 専門商社へ新卒入社した後に外資系生保へ転職、個人営業に従事。保険という1つの商材のみの営業ではなく、お客様に寄り添った総合的なコンサルティング業務に魅力を感じ、トリニティ・テクノロジーに入社。 メンバーとして入社後、2年でマネジメントポジションに昇進 ■Cさん（入社3年目、31歳、男性） 経歴：証券会社出身 東証プライム市場上場のグループ企業である証券会社にて証券仲介・不動産コンサルティング・税務コンサルティングに従事。より大きな裁量と顧客本位のコンサルティングを求め、トリニティ・テクノロジーに入社。 メンバーとして入社後、3年で事業責任者に昇進 |
| 労働条件 |
【雇用形態】 正社員 （試用期間3ヶ月、期間の定めなし） 【勤務地】※2026年4月1日より 本社 東京都千代田区内神田一丁目1番7号 東大手ビル3階 （変更の範囲：会社が指定した場所※テレワークを行う場所を含む） 【アクセス】 東京メトロ各線「大手町駅」より徒歩５分 JR山手線「神田駅」より徒歩７分 ・オフィス出社を基本としつつ、生産性に応じてリモートワーク週1～2回など柔軟に働き方を選べます。 ・オフィスへの出社を前提としています。 【勤務時間】 10時〜19時（休憩1時間含む） ※始業8 時～11 時、終業17 時～20 時の範囲内で時差出勤制度あり 平均残業時間は、会社全体で25-30時間程度です。（2023年実績） 【手当】 ・役職手当 ・交通費 【給与補足】 ・固定残業手当：月給360,000円の場合、72,400円/月（35時間分/月）を含みます ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 【休暇・休日】 ・週休2日制（原則土日休み） ・祝日 ・有給 ・慶弔 ・育児休暇 ・介護休暇 ・年間休日：120日（年末年始休暇を含む） お客様対応で休日出勤する可能性があります。 【その他】 ・受動喫煙対策：執務室内禁煙（敷地内喫煙可能場所あり） ・フリードリンク（お水） 【昇給】 ・年1回 【賞与】 ・年2回（2・8月） ※支給実績1～3ヶ月/年 ・ストックオプション有 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 以下業界いずれかにおける営業経験がある方・金融機関、証券会社、保険、不動産など 【歓迎（WANT）】 ・家族信託や相続、遺言など、生前対策に関する実務経験・司法書士、行政書士などの有資格者 【求める人物像】 ・常にお客様に寄り添い、最適な提案を考えられる方 ・学ぶことに苦手意識がない方 ・個人ではなくチームとして成果を出すことが好きな方 ・マネジメントに挑戦したい方 ・認知症により資産凍結という社会的な問題解決に貢献をしたい方 ※個人プレーでのノルマ達成、インセンティブ型による金銭ありきの働き方ではなく、お客様視点、チームでの成果を求めること、社会問題を解決するという利益追求だけではない視点をもって働くことに興味がある方を歓迎します。 |
| アピールポイント | 創立5年以内 自社サービス・製品あり ベンチャー企業 シェアトップクラス 年間休日120日以上 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 ストックオプション制度あり 女性管理職実績あり 20代管理職実績あり 2年連続売り上げ10％以上UP 産休・育休取得実績あり 社内ベンチャー制度あり 完全土日休み フレックスタイム |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/02/26 |
| 求人番号 | 5921073 |
採用企業情報
- トリニティ・テクノロジー株式会社
-
- 資本金1,829百万円
- 会社規模101-500人
- その他
- 監査・税理士法人
- インターネットサービス
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会社概要
【当社について】
私たちは"超高齢社会の課題を解決し、ずっと安心の世界をつくる"をミッションに全力で取り組んでいます。
「資産凍結問題」や「おひとりさま高齢者」など、世界で類を見ない高齢社会に突入している日本には、解決すべき社会課題が溢れています。
人（専門家）にしかできないサービスをテクノロジーで全国に届け、お客様における安全・安心な日常の創造を作っていく。
このような決意を胸に、事業に取り組んでいます。
【私たちが解決する社会課題について】
私たちが解決する社会課題の１つに、「認知症による資産凍結」という巨大な社会課題があります。
日本では超高齢社会の到来により、現在630万人いる認知症患者数は、2050年に1000万人を超えると推計されています。
認知症によって意思能⼒を喪失すると、銀行預金の引出しや不動産の売買ができなくなる、いわゆる「資産の凍結」状態に陥ります。
認知症患者が保有する資産の規模は莫大で、財産の凍結によりその流動性が棄損されることは日本経済全体にとっても大きなダメージとなります。
そこで近年では「家族信託」という、新しい財産管理の方法が注目されています。
私たちはこの家族信託を活用したサービス「おやとこ」を通じて、家族信託を全国に正しく普及させることで、資産凍結に悩む人をなくし日本の巨大な社会課題を解決していきます。
その他にも、高齢化により引き起こされる社会課題が数多くあり、私たちは「おやとこ」を事業の中心にしつつも、多角的な事業展開を行っています。
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