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【大手独立系証券】事業法人第5-6部 ソリューションチーム

年収:800万 ~ 1500万

採用企業案件

採用企業

大和証券株式会社

  • 東京都

    • 資本金100,000百万円
    • 会社規模非公開
  • 証券
部署・役職名 【大手独立系証券】事業法人第5-6部 ソリューションチーム
職種
業種
勤務地
仕事内容 【募集概要】
事業法人第5-6部ソリューションチームでは、カバレッジバンカーと連携し、提案戦略の立案や提案資料の作成を担うメンバーを募集しています。
当チームは、顧客企業の企業価値向上を目的に、各プロダクト部署と協働しながら、セクター横断的にオリジネーションからエグゼキューションまで一貫して投資銀行サービスを提供しています。

【主な業務】
オリジネーションからエグゼキューションにおける投資銀行サービスの提供(提案資料作成、提案実施、案件執行)
セクターや個別企業に関する資本市場分析および資料作成
カバレッジバンカーと共に、プロダクトと協働し、エクイティファイナンス、デットファイナンス、M&A等の案件組成から実行までを担当

<担当セクター及び提案プロダクト>
対象のクライアントは、大手通信、ITサービス、ゲーム・コンテンツ、人材、SaaSやFintech等の非製造セクターの首都圏上場企業となり、以下のような提案を行います。
ーエクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)
ーデットファイナンス(社債・CB発行)
ーM&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO等)
ーアクティビスト対応
ーIR支援(個人投資家向け・海外機関投資家向け)

【従事すべき業務の変更の範囲】
会社の定める業務
労働条件 休日/週休2日(土・日曜日)、祝日、年末年始
休暇/有給休暇17~23日(期中入社の場合は月割り)
時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度 等
就業の場所の変更の範囲 : 会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)
応募資格

【必須(MUST)】

・高い意欲と主体性をもって業務に取り組める方
・的確な分析力と論理的思考力
・高いコミュニケーション能力(相手の立場を理解し、適切に対応できる力)
・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方)
・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方
・Excel、Word、PowerPoint等基本的なPCスキルを有しており、資料作成が可能な方

【歓迎(WANT)】

・人ビジネスの経験者歓迎。(特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関(銀行/証券会社)出身者等)
・英語力(ビジネスレベルあれば尚良い)

【魅力的な成長機会】
エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、M&A、IR等に関する幅広い投資銀行業務の知識・ノウハウを習得可能
オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与する業務経験
非製造セクターや金融市場(株式・債券等)に関する専門知識の習得

【オープンな職場環境】
クライアントファーストの理念のもと、情報共有を重視し、互いに切磋琢磨しながら成長を続けられる組織
キャリア採用者、リテール部門・プロダクツ部門出身者など、多様なバックグランドを持つメンバーが、それぞれの個性を尊重しながら成長機会を得られる環境
年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる組織文化
プロダクト部門や海外部門と連携しながら、常に最適なソリューションを追求
充実した人事制度はもちろんのこと、多様な働き方を尊重する企業風土により、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立可能
法人部門に限らず、エクイティ・キャピタル・マーケット部、資本市場戦略部、フィナンシャル・スポンサー部等、投資銀行業務を担う他部署への異動実績あり
アピールポイント 上場企業 産休・育休取得実績あり ストックオプション制度あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実
リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

喫煙室設置

更新日 2025/10/15
求人番号 5919306

採用企業情報

大和証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • 東京都

    • 資本金100,000百万円
    • 会社規模非公開
  • 証券
  • 会社概要

    【代表者】代表取締役社長 荻野 明彦
    【資本金】1,000億円
    【本社所在地】東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

    【事業内容】
    有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

    【概要】
    大和証券グループは、リテール事業、ホールセール事業、アセット・マネジメント事業を中核とし、日本全国の店舗網による強力な国内基盤と、世界20ヶ国/地域を拠点としたグローバルネットワークを有する総合証券グループです。システムやリサーチ、証券バックオフィスなど、グループ会社によるサポート体制を含めた総合力をフルに活かし、国内外のお客様の運用と資金調達の双方のニーズに対応した幅広い金融サービスを提供しています。
    「Passion for the Best」というスローガンのもと、社員一人ひとりが証券ビジネスにおけるプロフェッショナルとして、より良い仕事への情熱を持って日々挑戦を続けています。また社員同士の強い連帯感・結束力のもとにグループ全体の相乗効果を高め、お客様の多彩なニーズにお応えする幅広い金融サービスを提供しています。

    グループの中核を担う大和証券は、リテール部門とホールセール部門を担当しています。お客様の多様なニーズに応える幅広い金融サービスを提供し、企業と投資家を資本市場へとつなぐ重要な役割を担っています。
    投資家の運用ニーズに対しては、最適なアドバイスと利便性の高いサービスを提供し、企業の事業拡大ニーズに対しては、ファイナンスやM&A等のソリューションを提供しています。
    企業の経済活動を資本の面からサポートし、企業価値向上による豊かなリターンを投資家に還元すること、国家経済の成長と国民財産の形成を側面から支援することが、当社グループの社会的使命です。

    【アピールポイント】
    <ワーク・ライフ・バランス>
    大和証券グループの企業理念の1つは「人材の重視」であり、経営戦略の中で「男性も女性も、若手からベテランまで、全ての社員がモチベーション高く働き続けることが出来る環境整備を進めること」を掲げています。また、「高次元のワーク・ライフ・バランスの実現」を目標に掲げ、仕事と生活の調和の取れた働き方の追及と、多様な働き方ができる職場環境の充実を目指しています。
    平成29年4月より、取締役会長日比野隆司と代表執行役社長中田誠司を共同委員長とした『ワーク・ライフ・バランス委員会』を発足し、より強力なリーダーシップのもと、各種施策の実行により“飛躍的な生産性向上”を目指します。
    創業以来115年の歴史と共に築いてきた企業カルチャー・DNAをさらに進化させ、クオリティNO.1を実現するため一層の働き方改革を進め、“全社員総活躍企業”を目指します。

    <教育研修制度>
    大和証券グループは、お客様は勿論のこと、社会全体から信頼され、尊敬される、日本を代表する“クオリティNo.1”の会社を目指しています。
    誠実さと高い専門能力を兼ね揃えたクオリティNo.1を確立し、「お客様に最も選ばれる総合証券グループ」となるために、人材の育成は欠かせません。
    意欲ある社員がより高い専門性を身に付け、成長し続けるための教育研修制度を幅広く取り揃え、積極的に自己研鑽に励む社員をサポートしています。

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