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| 部署・役職名 | 【東京・大阪｜ファイナンシャルアドバイザー職】年収420万円～1,260万円を想定/シフト制でWLB◎/見込み提供あり◆IFAサービスを展開◆資産形成が必要な働く世代のお客様にライフプランニングとコンサルティングを行い、課題解決をお任せします！/中途入社100％のプロフェッショナル集団◆研修体制◎ |
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【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、 万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、 NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 ▼具体的には… ＜お客様相談予約の割り当て＞ 自社サービスサイトから、お客様から相談予約をいただくと、 アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ↓ ＜お客様との面談＞ ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。 現在は99％がZoomを用いたオンライン面談です。 ↓ ＜商品提案＞ 投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案します。 初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。 （2回目以降は自身で調整していただきます。） ↓ ＜アフターフォロー＞ 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 【ポジションの魅力】 ■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによって コンスタントに新規のお客様を集客。 資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、 ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ■全国のお客様と効率的に面談が可能 お客様との面談は99％がオンライン。 訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策 の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。 ■働きやすさと高い生産性の両立 月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得可、柔軟な働き方が叶う環境です。 2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、 適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。 【私たちの想い】 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。 資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。 私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。 そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 〈給与〉 想定年収：420万円～1,260万円 月給：35万円～105万円 賞与回数：業績賞与 ※ご経歴・スキルを考慮し決定いたします ■モデル年収 ・20代／入社1年半／年収620万円（月給＋業績給＋各種手当） ・20代／入社1年半／年収750万円（月給＋業績給＋各種手当） ・30代／入社3年／年収1,240万円（月給＋業績給＋各種手当）※マネージャー職 〈補足情報〉 ■想定月給：35万円～105万円（基本給＋業績給） └基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給 業績給には固定残業代として21時間分（月4万7,000円〜14万円）を含む （超過残業分は別途全額支給） ■諸手当：「執筆代」などを別途支給 ■昇給：年2回（報酬改定） ■賞与：決算賞与（会社業績による） ※前職の給料を考慮し、決定いたします。 ※業績給などの評価制度は面接の中で詳細をお伝えします。 〈勤務地〉 【東京】東京都千代田区一番町 【大阪】大阪府大阪市北区芝田 ※勤務地（東京or大阪）は希望を考慮 ※原則、一般～リーダークラスの方の転勤はなし 〈勤務時間〉 10:00～19:00 月間平均残業時間：20時間以下 〈補足情報〉 ・就業時間：10:00～19:00の勤務を基本とするシフト制（所定労働時間8時間／休憩1時間） └早番 09:00～18:00 中番 10:00～19:00 ※お客様の状況に応じて柔軟に対応できるように【11:00～20:00】のシフト勤務も設けております（月1～2回程度） ※月間平均残業時間：月20時間程度 ※月に1度希望シフトを提出いただくため、あらかじめの用事等に備えて休日の希望を提出いただくことが可能です。 また、最小2時間単位での休暇取得が可能なため、柔軟な働き方ができます。 （2時間✕4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり） 〈休日休暇〉 休日：シフト制 年間休日：109日 休暇制度：年末年始休暇、有給休暇、産休・育休、慶弔休暇 補足情報：・完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能） ・年末年始休暇（12/30〜1/3） ・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与） ・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与） ・慶弔休暇 ・育児休業 ・結婚休暇（連続3日間） ※6日以上の連続休暇取得可能（実績あり） ■公休109日＋公休以外11日＝年間休日120日取得可能 ※公休以外のお休み：特別有休休暇：6日、有給の取得義務日数：5日 土日のどちらかは出勤が必須となります。 （お客さまからの相談予約が土日に集中することが多いため） 希望休みは前月に提出いただきますが、概ね希望は通ります。 シフトが決定するとシステム上のカレンダーに自動登録され、 相談予約が入るとアポイントが自動的に反映される仕組みとなります。 〈福利厚生・諸手当〉 社会保険完備、交通費支給、資格取得制度 補足情報：通勤交通費（実費支給）、時間外手当、社員紹介手当、記事インセンティブ手当、セミナー講師手当、チューター手当、勤続手当、入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）、資格取得支援制度、研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など） |
| 労働条件 |
受動喫煙対策の有無 : 対策あり 受動喫煙対策について : 禁煙 特記事項 : 屋内完全禁煙 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【歓迎（WANT）】 【歓迎要件】・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 ※20代のメンバーが増えているため、統率力があり、 雰囲気作りがお上手な、けん引できるような人材を募集しております！ |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/10/09 |
| 求人番号 | 5875748 |
採用企業情報
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- 会社規模101-500人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険
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- キャリアアドバイザー優秀賞 受賞（2023、2024） 年収300万以上UPの実績あり！
- (2025/08/07)
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