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【FP/京都/滋賀】お客様と一生涯のお付き合いを◆MDRT会員多数輩出の研修環境＜年間休日125日/実働7H/月平均残業10H/転勤なし/駅徒歩2分で働きやすさ◎＞
年収：応相談
採用企業案件
株式会社ウェイグッド
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- 資本金10百万円
- 会社規模1-30人
- コンサルティング
| 部署・役職名 | 【FP/京都/滋賀】お客様と一生涯のお付き合いを◆MDRT会員多数輩出の研修環境＜年間休日125日/実働7H/月平均残業10H/転勤なし/駅徒歩2分で働きやすさ◎＞ |
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◾️◾️株式会社ウェイグッドについて◾️◾️ 夢を実現するには、まず今の生活が満たされていなければならない。私たちはそう考えます。 明るく、楽しい未来のために、「人生にまつわるお金のことならなんでも相談できる」ファイナンシャルプランナーオフィスとして、各種セミナーやイベント、個別相談などを通じてライフプランに基づいた夢の実現を全力でサポートしております。 【 事業について 】 家計診断やライフプランニングはもちろん、生命保険・損害保険、住宅ローン、資産運用、相続など、多岐にわたる専門サービスを提供。絶えず最新の情報を入手し、研鑽を重ねることで、常に顧客の利益を最優先した最適な解決策を提示しています。今期からは士業の専門家との連携も強化し、より包括的なサポート体制を構築。創業以来の「障害者支援」も継続し、社会全体への貢献も目指しています。 ---------------------------------------- 【 仕事内容 】 ファイナンシャルプランナーとして、お客様一人ひとりの資産に関する悩みや課題を丁寧にヒアリングし、損害保険、生命保険、投資信託といった幅広い金融商品の中から最適な解決策をコンサルティング・提案する業務です。 【 業務詳細 】 ◾️既存（新規）のお客様に対するコンサルティング ・最適なサポートを行うために、資産に関するお悩みやご相談内容を丁寧にヒアリング。 ・課題を解決するため、損害保険を中心に生命保険、資産運用などに関する提案を行います。お客様に寄り添うことを重視しており、売上や金額などを気にせず最適なプランを提案いただきます。 ・提案内容にご納得いただければ契約となります。契約後も定期的にフォローを行い、お客様との長期的な信頼関係を築いていきます。 ※お客様には、基本来社いただいているため訪問はほとんどありません！ ◾️セミナー・各種イベントの進行、開催に向けた段取り ◾️各種広報の手配・企画 ・期によって、様々なテーマでセミナーや各種イベントを開催します。経験やスキルに応じて、講師をお任せする場合もございます。 ---------------------------------------- 【 当社で働く魅力 】 ◾️お客様に寄り添った提案に集中できる環境 ・独立系FPとして複数の保険会社の商品を扱うため、お客様のニーズに最も合ったプランを提案できます。 ・コンサルタントと同数の事務スタッフが事務作業をサポート、オンライン予約システム、オンライン面談などのDX化も進めており、お客様に向き合う時間を最大限に確保できる体制を構築しています。 また現状、既契約のお客様で案件が充足しており、今後もセミナーからの流入で飛び込みやテレアポなどの営業活動は発生しません。 ◾️MDRT会員を多数輩出の研修/学習環境 当社は、トップクラスのファイナンシャルプランナーを育てることに力を入れています。下記ようなのチーム全体での取り組みが、今年の実績としてMDRT会員6名中6名輩出という成果につながっています。 ・入社後は約1ヶ月半、独自のカリキュラムで新人研修を実施し、スキル向上や当社方針のキャッチアップ等、徹底的にサポート。 ・毎週火曜日には全社ミーティングに加え、コンサルタント勉強会を定期開催。事例相談や情報交換を活発に行うことで、常に知識をアップデートし、お客様に最高のサービスを提供できる体制を整えています。 ◾️仕事のやりがいとワークライフバランスを両立◎ ・所定労働時間は1日7時間、月残業も平均10時間と、メリハリをつけた勤務が可能です。年間休日は125日、転勤もないため、腰を据えて長くキャリアを築いていただけます。 ・また、社員の親睦を深めるため、会社費用負担での社員旅行を定期的に開催しています。伊勢や有馬温泉、ご家族も参加できるBBQなどを実施しており、次回は沖縄を計画中です。社員のほとんどが参加する恒例行事として、仕事の垣根を越えた交流を楽しんでいます。 お客様とは、親子3代にわたるお付き合いとなることもあり、一生涯にわたってサポートできる温かなやりがいがあります。 |
| 労働条件 |
【勤務地】京都オフィス・滋賀オフィスのいずれかの拠点 ◉京都オフィス：京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1KDX烏丸ビル2F ・最寄駅：京都市営地下鉄『烏丸御池駅』徒歩2分 ◉滋賀オフィス：滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F ・最寄駅：JR『南草津駅』徒歩2分 ※転勤：無 ※配属の決まり方：状況とご本人の適正、ご希望に合わせ決定いたします。 ※入社時の研修は京都オフィスにて約3ヶ月実施します。 【勤務時間】9:00～17:00（休憩60分）※所定労働時間：7時間 ※月平均残業：10時間 【雇用形態】正社員 ・試用期間：6ヶ月 【給与】月給制 ※お持ちのご経験やスキル・前職の年収を踏まえ、決定させていただきます。 ・賞与実績：年2回 （昨年度実績：4ヶ月分） ・昇給：年1回 ・残業手当 ・通勤手当：全額支給 ・職能手当 ・資格手当 【休暇・休日】年間休日125日 ・完全週休2日制（土・日） ・その他：祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、GW、産前産後休暇、育児休業、介護休業、慶弔休暇 【その他福利厚生】 ・社会保険完備 ・確定拠出年金完備 ・退職金制度完備 ・資格取得支援制度 ※会社が認めた業務に関わる資格の更新費用を全額負担いたします。 ・社員旅行（時期や状況によります） ※会社費用負担で、これまでに伊勢、有馬、家族も含めたBBQなど定期的に開催してきました。次回は沖縄も計画中、社員のほとんどが参加する恒例行事です。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融・不動産・コンサルティング業界での営業経験・FP資格保持者（CFP・AFP・FP技能士2級以上）または、入社後に取得する意欲のある方 【歓迎（WANT）】 ・FP資格保持者（CFP・AFP・FP技能士2級以上）・ファイナンシャルプランナーとしての業務経験 ◾️求める人物像 ・傾聴力：お客様の「本当の想い」を引き出し、お客様の喜びを自身のやりがいにできる方 ・向上心：常に変化する金融情勢に対応するため、自律的に情報収集や学習を続け、知識をアップデートできる方 ・共感性：企業理念に共感し、お客様の明るい未来をサポートしたいという情熱を持った方 |
| アピールポイント | Uターン・Iターン歓迎 地域活性化事業 完全土日休み 月平均残業時間20時間以内 |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/01/19 |
| 求人番号 | 5506112 |
採用企業情報
- 株式会社ウェイグッド
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- 資本金10百万円
- 会社規模1-30人
- コンサルティング
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会社概要
【設立】2005年9月
【代表者】古東 裕康
【資本金】1,000万円
【従業員数】15名
【本社所在地】京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1
【その他事業所】滋賀
【事業内容】
■ファイナンシャルプランニング業
■教育・研修セミナーの企画及び運営
■生命保険の募集に関する業務
■損害保険代理業
■金融商品仲介業
■確定拠出年金導入に関するコンサルティング業務
■経営、労務、人事及び不動産に関するコンサルティング業務
■出版業
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