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【税理士法人×IFA事業】IFA事業のグループ推進

年収：800万～ 1000万

採用企業案件

社長面接

採用企業

部署・役職名	【税理士法人×IFA事業】IFA事業のグループ推進
職種	法人営業個人営業・FP M&A
業種	証券生命保険
勤務地	愛知県
仕事内容	【会社概要】私たちは、「ともに豊かな未来へ」という経営理念のもと、税理士法人を中心としたグループワンストップで顧客課題を解決しております。主な顧客層は、個人富裕層と法人企業オーナーです。プロフェッショナルとして高い付加価値を提供することにより、高い顧客満足を実現できており、成長意欲の高いメンバーが集まり、組織としても個人としても成長を続けております。創業3年で30名を超えました。私たち自身もさらに高みを目指すべく成長し、お客様が求める豊かな未来を創造します。【当社の強み】私たち税理士法人グループは、相続と事業承継の分野に特に強みを持ち、高い顧客満足を実現しております。お客様からは、税金に限らず、資産に関する幅広い相談を頂きます。生命保険や資産運用、不動産売買に関する相談など、多岐に渡ります。生命保険募集事業、金融商品仲介業、不動産業の免許をグループで保有しており、顧客の資産管理・資産運用のニーズに対応しております。 ◎信頼する紹介元からのIFA事業の受注税理士法人顧客から資産運用に関する相談が増えており、IFAとして顧客へのアプローチが可能となっております。既に信頼関係のある顧客へご提案が可能であり、お客様目線で満足度の高い仕事を実践することができます。【募集背景】 IFA事業を推進する専門メンバーが現在社内におりません。ミライズグループの顧客の資産管理を一任できる人材を探しています。 IFA事業を確立することにより、さらにグループ力は強化され、顧客満足にも組織増強にもつながります。【業務内容】 - 金融商品仲介　富裕層への主に債券を中心とした資産提案 - チーム連携、グループ連携　グループの金融事業戦略の推進による、税理士法人などグループ内と連携した案件組成 - 顧客対応　グループの資産管理・資産運用ニーズのある顧客との面談 - 外部営業　業務提携先への新規案件発掘のための営業【補足情報】本ポジションは、営業活動を通じて顧客との信頼関係を築きながら、自身の成長を実感できる環境です。コミュニケーション力やフットワークの良さを活かし、新たな挑戦に意欲的な方には最適な職場環境が整っています。 IFA事業を単独で対応できる実務経験者を募集します。グループ連携を重視した職場で、共に成長する仲間として、高い付加価値を創造していきましょう。
労働条件	【契約期間】期間の定めなし【試用期間】あり（6カ月）【就業時間】 9:00～18:00（休憩1時間）　【就業場所】愛知県名古屋市中村区　名駅三丁目4番10号　アルティメイト名駅1st 8階（最寄駅：「名古屋駅」より徒歩7分・国際センター駅1番出口より徒歩3分）【休日・休暇】休日：週休二日制（土日）、祝日休暇：年次有給休暇（入社半年経過後10日付与）、年末年始【給与】給与：固定年収600万円以上＋歩合給賞与：7月,12月,決算【福利厚生】通勤手当健康保険労災保険厚生年金保険雇用保険退職金食事手当（3,500円分）
応募資格	【必須（MUST）】金融機関勤務が5年以上証券外務員一種【歓迎（WANT）】生命保険に関する知識を持っている方補助金などの事業計画策定ができる方顧客を大事にし、仲間を大事にし、ともに成長できる方を望んでいます。
アピールポイント	Uターン・Iターン歓迎地域活性化事業新規事業成果報酬型マネジメント業務なし管理職・マネージャー
リモートワーク	不可
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2025/12/01
求人番号	5179308

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