転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料）が必要です
| 部署・役職名 | ファイナンシャルアドバイザー（金融営業経験あり） |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 （変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種 ■業務の流れ 相談予約が自動割り当て 自社サービスサイトから、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99％がZoomを用いたオンライン面談です。 商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3－4回程度の面談を実施します。 アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 ■ポジションの魅力 専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 全国のお客様と効率的に面談が可能 お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。 働きやすさと高い生産性の両立 月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。 定量面と定性面を掛け合わせた評価制度 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。 ・20代／入社1年半／年収620万円（月給＋業績給＋各種手当） ・20代／入社1年半／年収750万円（月給＋業績給＋各種手当） ・30代／入社3年／年収1,240万円（月給＋業績給＋各種手当）※マネージャー職 組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 充実の研修で成長を支援 入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 ■働く環境 資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 中途入社100％ ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。 ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。 採用動画サイトにて、会社情報を随時発信中です！ |
| 労働条件 |
■勤務時間 10:00～19:00の勤務を基本とするシフト制（所定労働時間8時間／休憩1時間） ・早番 9:00～18:00 ・中番 10:00～19:00 ※お客様の状況に応じて柔軟に対応できるように【11:00～20:00】のシフト勤務も設けています（月1～2回程度） ※残業時間は月20h程度 ※月に一度シフト希望を提出するため、あらかじめの予定などに備えて休日を希望をすることが可能です ■休日 ・完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能） ・年末年始休暇（12/30〜1/3） ・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与） ・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与） ・慶弔休暇 ・育児休業 ・結婚休暇（連続3日間） ※6日以上の連続休暇取得可能（実績あり） ※最小2時間単位での有休取得が可能（2時間✕4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり） ■福利厚生 ・入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など） ・資格取得支援制度 ・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など） ■加入保険 社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金） ■諸手当 ・通勤交通費（実費支給） ・時間外手当 ・社員紹介手当 ・セミナー講師手当 ・チューター手当 ・勤続手当、など ※上記手当の支給は社内規程による ■休日補足 育成期間（最大2年半）終了後は、週休2日制に変更になります（年間休日数に変動はありません） 事前にシフト希望を提出することで連休を取得するなど、よりフレキシブルな休日取得が可能になります。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）【歓迎（WANT）】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/07/07 |
| 求人番号 | 5071571 |
採用企業情報
- 企業名は会員のみ表示されます
- 会社規模31-100人
この求人の取り扱い担当者
-
- ?
- ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
会社名は会員のみ表示されます
-
- 金融 コンサルティング
-
- キャリアサファリ運営 アンジャッシュ渡部さんとYoutube番組出演中です！ 日系大手損害保険業界・M＆A仲介業界への転職支援においては、各社から年間No1表彰を多数頂いております。 日系大手損保では年間150名超・M＆A仲介へは年間50名超の支援実績がございます。
- (2025/10/14)
転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料）が必要です