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資産コンサルティング 営業職
年収：応相談
採用企業案件
株式会社Best One
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- 会社規模非公開
- その他
- 生命保険
| 部署・役職名 | 資産コンサルティング 営業職 |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容】 人生100年時代に寄り添う資産総合コンサルティングを提供している当社にて、金融コンサルティング、プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として個人資産の運用のみならず、次世代への財産承継（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。 【業務詳細】 ・お客様の意向、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ財産診断サービスを実施。 ・金融商品や生命保険の提案のみならず、グループ（※）として税理士法人があるため、そのメンバーと連携をしながらお客様に最適なポートフォリオや相続対策をワンストップで提案。 ・紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行 ・不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え ・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援 ・その他希望に応じて、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。 ※税理士法人は特別法上の法人であることから、組織間に資本関係はありません。 ※各組織の出身母体が同一であることからグループを形成しています。 営業スタイル：電話・商談（外回り） |
| 労働条件 |
契約期間：期間の定めなし 試用期間：あり（3カ月） 就業時間：9:00～18:00（休憩1時間） 就業場所：東京本社及び名古屋 休日 ：基本土日、祝日（案件により土日祝日勤務となる場合あり。） 休暇 ：年次有給休暇（入社半年経過後10日付与）、夏季/年末年始/慶弔 残業 ：あり 給与 ：給与とは別にスキルに応じたインセンティブあり。 固定残業代（月次給与額内に40時間分の残業時間を含む） 通勤手当：会社規定に基づき支給 社会保険：健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 受動喫煙防止措置：屋内禁煙 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 これまでの経験を活かし、熱意ある意志を持って資産総合コンサルティングに挑戦したい方。証券リテールビジネスの経験、金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方。 【歓迎（WANT）】 証券外務員一種、AFP、CFP等証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方は歓迎します。 |
| アピールポイント | 成果報酬型 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/06/27 |
| 求人番号 | 5007814 |
採用企業情報
- 株式会社Best One
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- 会社規模非公開
- その他
- 生命保険
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会社概要
【代表者】中野 元 三松 裕樹
【本社所在地】東京都中央区京橋2丁目7番8号
【事業内容】生命保険の募集に関する業務
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