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◢◤M＆Aコンサルタント（IBD領域担当）◢◤

年収：800万 ～ 1200万

ヘッドハンター案件

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職種
業種
勤務地
仕事内容 ■募集背景：
近年多くの国内上場企業グループが、経営効率の改善ひいては中長期的な企業価値の向上を目指し、事業ポートフォリオの変革に積極果敢に取り組み始めた状況です。

しかし、グループ会社や事業部門の売却（カーブアウト）は数あるM＆Aの類型において、最も難易度の高い手続きとされ、関係当事者を悩ませています。

同様に、ダイナミックな事業構造の転換に向け、TOB手続きを通じて大手企業のグループに加わったり、非上場化を実施する上場企業が増えています。

このようなTOB案件も、通常のM＆Aとは異なり交渉や手続き上に多くの論点が発生し、難易度の高いM＆Aの類型とされます。

弊社では、こうした国内の上場会社を取り巻くM＆A市場の近況を踏まえ、クライアントのニーズに対応し、重要なM＆A案件を推進・実行するための支援体制を強化するため、2023年4月に「成長戦略開発センター」を立ち上げました。

今回、成長戦略開発センターの体制強化に伴い、M＆Aコンサルタントを募集いたします。

■仕事内容：
成長戦略開発センターは各上場会社の経営層に対し、事業部門の切り離し（カーブアウト）、大手グループ又はPEファンド傘下入り、非上場化によるMBO等を通じたダイナミックな事業構造の変革について営業・提案（ソーシング）から実行支援（エグゼキューション）までを主たる業務としています。

また、カーブアウトやTOBによるダイナミックな事業構造変革の必要性・意義を市場に向けて発信するなどのマーケティング活動を行っています。

その結果、特にカーブアウト案件については、ここ3年間で50件以上の案件を受託しており、着実に成果を上げています。

■業務内容
・ 営業／提案先の選定及びアプローチ
・ 提案書作成及びプレゼンテーション
・ 資本提携候補先の検討（資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討、トップ面談アレンジ等）
・ エグゼキューション支援を含むM＆A仲介業務またはFA業務

■業務の魅力：
カーブアウト案件は、そもそも経験者が少なく、対象事業の事業活動に対する理解とM＆Aに対する理解の双方を求められること、検討すべき変数や当事会社における調整事項が多岐にわたるため、M＆A業務の中では、最も難易度が高いとされます。

得られる経験・知見・ノウハウはM＆Aプレイヤーとしてのキャリア形成においてこれ以上のものは最高な機会となります。

同様に、TOB案件も通常のディールと比較して、会社法・金商法・取引所諸規則を理解し、多くの関係者との調整をしながらプロジェクトを遂行していくという点で、貴重な経験を積んで頂きます。

なお、弊社は上場企業クライアントを豊富に抱えているため、営業・提案の機会に困るようなことはありません。
労働条件 ■勤務地：
本社：東京都千代田区丸の内

■労働時間：
9:00～17:30 （所定労働時間7.5時間）

■雇用形態：
正社員

■給与：
応相談
月給＋賞与2回＋インセンティブ
※給与は前職の給与水準、職務経験等を考慮して決定いたします。

【想定初年度年収】
800～1,200万円

■待遇・福利厚生：
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

■教育制度・資格補助補足：
入社時研修、OJT研修、社内月次研修、年次研修などを通じて、M＆A手法の変化に対応できるよう非常に手厚い研修制度を敷いております

■その他補足：
・確定拠出年金制度
・社員持株会制度
・資格取得支援制度
・慶弔金制度
・社会保険完備
・各種専門書籍購入費全額補助
・リゾートホテル会員権（東急ハーヴェスト/エクシブ）
・社有の熱海保養所
・総合福利厚生サービス
・カフェコーナー（ヤクルト、コーヒー、紅茶 無料）
・社用携帯、ノートPC、コーポレートカード貸与

■休日・休暇：
・週休2日制（年数回土曜日出社あり）
・有給休暇（最大20日）
・休日日数123日
・祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇
応募資格

【必須（MUST）】

■必須要件：
・大卒以上
・社会人経験 3～10年程度
・FAS／M＆Aブティック／大手金融機関（メガバンク、証券会社等）／シンクタンク／コンサルティングファーム／事業会社経営企画部門等の在籍、就業経験がある方
・一定レベルのOfficeスキル（Excel、Powerpoint中心）をお持ちの方
・上場企業の生産性向上に本気で貢献したいという高い志を持つ方
・社内外における高いコミュニケーション能力をお持ちの方
・営業マインドのある方

【歓迎（WANT）】

■歓迎要件：
・大手金融機関やFAS等において、カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験
・事業会社において、子会社・事業ポートフォリオ管理に関わったご経験、あるいは、カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験
・コンサルティングファームにおいて、カーブアウト又はTOB案件に繋がる戦略立案に関わったご経験（事業ポートフォリオ分析等を含む）
・公認会計士（USCPA含む）、税理士資格を保有

■求める人物像：
・好奇心旺盛で探求心があり、困難に遭遇しても情熱をもってポジティブに業務に取り組める方
・周囲を巻き込み主体的に活動することが好きで、積極的にコミュニケーションを図れる方
・多様あるいは複雑な問題に対してロジカルに課題／解決方針を整理することが得意な方
リモートワーク

不可
受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2025/05/26
求人番号 4746457

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

  • 3.61
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  • ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます

  • 会社名は会員のみ表示されます

    • 東京都
    • 学習院大学
  • 金融 コンサルティング IT・インターネット
    • HRスクエア代表の江口と申します。 私は【M&A業界】の転職支援に特に強みを持っており、2024年の内定獲得率は100％を達成いたしました。 やみくもな応募は推奨せず、1、2社のみの厳選応募で内定・入社となった方も多数おります。当方からスカウトが届いた方はお気軽にご返信ください。
    • (2025/01/06)

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