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【IT×金融】新規開拓無し！“お客様本位のご提案“を行う資産運用アドバイザー・IFA／一部リモート可◎／残業少・転勤無し
年収：800万 ～ 1000万
採用企業案件
役員面接
株式会社モニクルフィナンシャル（旧ワンマイルパートナーズ）
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- 資本金983百万円
- 会社規模101-500人
- その他
| 部署・役職名 | 【IT×金融】新規開拓無し！“お客様本位のご提案“を行う資産運用アドバイザー・IFA／一部リモート可◎／残業少・転勤無し |
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| 仕事内容 |
◾️私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。 （変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種 ■業務の流れ １.相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ２.お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 ３.商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 ４.アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 ■将来的には まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。 当社は、金融サービスを運営しているIT企業のため、自社内でも様々な分析ツールやシステムを導入しています。効率的に課題点が抽出でき、データドリブンで改善策を考えられる仕組みがあることはマネジメントにおいても有益で、他社にはない強みのひとつです。PDCAを回すスピードは非常に早く、アシスタントマネージャー、マネージャーも裁量を持ち、ボトムアップで全体の営業品質向上に寄与することができます。マネージャーを経て、経営幹部になった実績もあります。 ■ポジションの魅力 ・専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ・全国のお客様と効率的に面談が可能 お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。 ・働きやすさと高い生産性の両立 月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。 ・定量面と定性面を掛け合わせた評価制度 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。 ・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ・充実の研修で成長を支援 入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 ■働く環境 ・資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ・中途入社100％ ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。 ・ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。 ◾️モニクルグループについて モニクルグループは、「誰もが、自身のお金について正しく意思決定できる社会」の実現を目指し、新しい金融サービスプラットフォームの創出に取り組んでいます。 グループは以下の3社で構成されています。 ・創造・開拓を推進し、グループの統括を行う「モニクル」 ・共感・解決の役割を担い、デジタル金融サービスを提供する「モニクルフィナンシャル」 ・探求・発信を使命とし、経済金融メディアを運営する「モニクルリサーチ」 【モニクルの事業】 ・グループ全体の経営・プロダクトシステム開発・デザイン・マーケティング ・金融DX事業 【モニクルフィナンシャルの事業】 ・お金の診断・相談サービス 『マネイロ』 ・保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』 【モニクルリサーチの事業】 ・くらしとお金の経済メディア『LIMO（リーモ）』 ・くらしとお金の課題解決サービス『MeChoice（ミーチョイス）』 ・お金の専門家がわかりやすく解説する金融メディア『LIMO&Finance』 |
| 労働条件 |
【年収】 600万円～1,260万円（基本給＋業績給＋一律手当） 【月収】 50万円〜105万円（基本給＋業績給＋一律手当） ・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給 ・業績給には固定残業代として21時間分（月6万7千円〜14万円）を含む ・超過残業分は別途全額支給 ・一律手当には生涯設計手当（月5万5千円）を含む ・「執筆代」などの諸手当を別途支給 ※入社時の給与は、スキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します ※業績給などの評価制度は面接の中で詳細をお伝えします 【年収例】 20代/入社1年半/年収620万円（月給+業績給＋各種手当） 20代/入社1年半/年収750万円（月給+業績給＋各種手当） 30代/入社3年/年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職 【勤務地】 東京 または 大阪 （変更の範囲）会社の定める拠点等、雇用者の指定する場所（リモートワークを含む） 【マネイロ本店】東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階 【マネイロ大阪店】大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田7階 ※勤務地は希望を考慮します ※原則、一般～リーダークラスの方の転勤はありません 【雇用形態】 正社員 ※試用期間6カ月（期間中は本採用と同条件） 【勤務時間】 10:00～19:00の勤務を基本とするシフト制（所定労働時間8時間／休憩1時間） ・早番 9:00～18:00 ・中番 10:00～19:00 ※お客様の状況に応じて柔軟に対応できるように【11:00～20:00】のシフト勤務も設けています（月1～2回程度） ※残業時間は月20h程度 ※月に一度シフト希望を提出するため、あらかじめの予定などに備えて休日を取得をすることが可能です 【リモートワーク】 当社の評価テーブルは、育成リーグ、プロリーグの2種類があります。 入社時は育成リーグに所属となり、定められた社内基準を満たすとプロリーグに移行します。 その際、セールスコースまたはマネジメントコースを選択する形になります。 セールスコースにおいて、勤続2年以上かつ一定の等級以上のメンバーについては、週2日のリモートワークが可能になります。 （詳細をご希望の場合は選考過程でご質問ください） 【休日・休暇】 ・完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能） ・年末年始休暇（12/30〜1/3） ・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与） ・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日を有給休暇とは別に付与） ・慶弔休暇 ・育児休業 ・結婚休暇（連続3日間） ※6日以上の連続休暇取得可能（実績あり） ※最小2時間単位で有給休暇を取得することが可能（2時間✕4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり） ※育成期間（最大2年半）終了後は週休2日制に変更（年間休日数に変動は無し）事前にシフト希望を提出することで連休を取得するなど、よりフレキシブルな休日取得が可能になります 【昇給】 年2回（報酬改定） 【賞与】 決算賞与（会社業績による） 【各種手当】 ・通勤交通費（実費支給） ・時間外手当 ・社員紹介手当 ・セミナー講師手当 ・チューター手当 ・勤続手当 など ※上記手当の支給は社内規程による 【待遇・福利厚生】 ・社会保険完備（雇用／労災／健康／厚生年金） ・企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能） ・従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり） ・入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など） ・資格取得支援制度 ・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など） 【選考プロセス】 １）書類選考（免除の場合あり） ２）一次面接 ３）二次面接 ４）最終面接 ５）内定（条件面談） ※応募から内定までは約2～4週間を予定しています ※一次面接および二次面接のタイミングでそれぞれ適性検査があります ※二次面接のみ本店または大阪店にて対面で実施、それ以外はオンラインで実施します ※入社時期は相談に応じますので、在職中の方もお気軽にご応募ください |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）・将来的にマネジメントへの志向性がある方 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 |
| アピールポイント | 自社サービス・製品あり ベンチャー企業 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 女性管理職実績あり Uターン・Iターン歓迎 新規事業 成果報酬型 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/10/09 |
| 求人番号 | 4700401 |
採用企業情報
- 株式会社モニクルフィナンシャル（旧ワンマイルパートナーズ）
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- 資本金983百万円
- 会社規模101-500人
- その他
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会社概要
【設立】2018年11月27日
【代表者】代表取締役CEO 原田 慎司
【資本金】9億8,378万7,506円（資本準備金を含む）
【社員数】138名（2025年10月現在／グループ全体）
【その他事業所】大阪
【事業内容】
・デジタル金融サービスの運営
・資産運用コンサルティング（金融商品仲介・生命保険募集）
【会社紹介】
当社は「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。
はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。
お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスやコンテンツ、取り扱う金融商品の拡充を進めていきます。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。
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