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【反響営業】富裕層向け資産運用コンサルタント

年収:800万 ~ 1200万

採用企業案件

採用企業

ヘッジファンドダイレクト株式会社

  • 東京都

    • 会社規模非公開
  • その他
部署・役職名 【反響営業】富裕層向け資産運用コンサルタント
職種
業種
勤務地
仕事内容 ■業務内容
マーケ部門が集客を行い、反響があったお客様(リード顧客)への新規営業、アドバイザリーをコンサルタントにお任せします。
【主な業務内容】
リード顧客に対する営業活動・資産運用アドバイス/既存顧客に対する資産運用アドバイス/その他、長期的な資産運用に関するアドバイザリー提供

■業務の流れ
1)契約前ご面談(お客様のプロフィール理解、当社サービスの説明)
2)投資助言契約の締結
3)投資助言/最適ポートフォリオのアドバイス
4)ファンド投資の継続、解約、別ファンドへの投資に関する助言

■ポジションの魅力
・マーケ活動の結果当社に問い合わせいただいたお客様への反響営業となり、新規テレアポ等はなく、資産運用アドバイスに専念できます。
・当社が取り扱う海外ヘッジファンドは、日本ではどこも提案していない世界で一流ファンドとなります。他社と差別化した提案ができ、顧客への訴求力が抜群です。
・当社はファンドから中立的な立場にあるため、顧客本位の投資助言が可能です。
・顧客の長期的な投資収益の増加が、当社の収益増加、さらにはコンサルタントの年収増加につながるビジネスモデルとなっており、顧客、当社、コンサルタントが長期的な投資収益の向上というひとつのゴールに向かって進むことになります。

■募集概要
海外ヘッジファンドの投資助言会社として業界No.1の当社は、IPOと連動した業容拡大のため、資産運用コンサルタントを募集しています。下記の方からの募集をお待ちしています。
資産運用の世界で最高峰のヘッジファンドを極めたい方/顧客本位の投資助言を追求したい方/プライベイトバンカーとしてお客様から感謝・評価されたい方
【アドバイス環境】
顧客は高属性の富裕層/集客とファンド情報の収集は別チームが担当/ファンドから中立的な立場のため、顧客本位の投資助言に専念できます。
【スキル】
要となるポートフォリオ提案を積み重ねることで、資産運用の世界で必要となるスキルを広範囲に身に着けることができます(入社後、手厚い研修により専門家への道のりをサポートします)
【働きやすさ】
残業は月30時間未満/年休130日/土日祝休/オフィスは東京駅から徒歩5分圏内
労働条件 ■勤務地
・住所:東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング10F(本社)
・受動喫煙対策:屋内全面禁煙
・転勤:なし
【勤務地補足】
・JR山手線・JR中央線・JR東海道本線・東京駅八重洲北口・日本橋口 徒歩2分
・東京メトロ東西線・丸ノ内線・千代田線・半蔵門線・都営三田線・大手町駅B10出口直結

■雇用形態
・正社員
・期間の定め:無
・試用期間:3ヵ月
・期間中の待遇に変動はありません。

■給与
・賃金形態:年俸制(月額相当を毎月支給)
・昇給:有
・賃金内訳:固定給(基本給)+成果給
・固定給(基本給)
 月額:420,000円~を毎月支給。月額には、固定残業手当/月:80,000円(固定残業時間30時間0分/月)~を含む。
・成果給
 担当案件の投資助言報酬入金額×一定の率で計算した額を支給。年額150万円は最低保障。上限なし。

■残業手当

※固定残業手当は月30時間分を一律支給
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

■待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

■教育制度・資格補助補足
【コアナレッジ研修】
投資助言において必須となる知識(ファンド、コンサル手法等)について、OJT形式で実施
【コンプライアンス研修】
業界の法規制について、概ね3ヶ月に一度実施

■その他補足
服装フォーマル

■休日休暇
・完全週休2日制(休日は土日祝日)
・年間有給休暇:10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
・年間休日日数:130日
・年末年始休暇、夏季休暇、有給休暇、GW、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇など
応募資格

【必須(MUST)】

・銀行もしくは証券会社でのリテール営業ご経験2年以上

コミュニケーション能力:高属性のお客様対応をスムーズに行う必要があるため、コミュニケーション能力の高い方を必要としています。当社のビジネスはファンドの押し売りではないため、お客様のニーズを聞きだす力も重要になります。

チームワーク:コンサルタントひとりの力では高水準のサービスは提供できません。他のコンサルタントとの分業、マーケティングチーム・サポートチーム・ファンド分析部等との協働が必須です。チームワークを大切にし、チームと共に成長を目指せる方を必要としています。

専門性を高める意欲:高度な金融商品であるファンドへの投資に関心を抱いていらっしゃるのが当社のお客様です。そのようなお客様に対して適切なアドバイスを提供するためには、金融の専門家として自身の専門性を常に高める必要があり、その意欲を持った方を必要としています。

Win-Win-Winへの共感:お客様の儲けが当社の収益増につながり、ひいてはコンサルタント自身の年収増につながります。この関係性に魅力を感じ、生きがいを感じる方を必要としています。

ベンチャー気質:当社はすでに確固たるビジネスモデルを確立しているものの、事業規模の面からはまだまだベンチャー企業です。今後は事業拡大局面を控えており、そのような環境において、変化を厭わない方、主体的に動ける方、好奇心旺盛な方、タフで粘り強い方を必要としています。
アピールポイント 新規事業 成果報酬型
リモートワーク

不可

受動喫煙対策

屋内禁煙

更新日 2025/07/30
求人番号 4591831

採用企業情報

ヘッジファンドダイレクト株式会社
  • ヘッジファンドダイレクト株式会社
  • 東京都

    • 会社規模非公開
  • その他
  • 会社概要

    【当社について】
    2008年創業の「ヘッジファンドダイレクト株式会社」は、金融庁登録の富裕層向けヘッジファンド投資助言会社です。海外ファンド助言会社として国内最大手です*(累計契約額1,400億円以上)。専門的なノウハウによって他社に大きく差をつけ、競争優位性を有しており、東証上場を目指しております。

    【当社メンバーについて】
    社員の大半が日本の大手銀行・大手証券会社出身で、経営陣は大手証券会社の常務経験者等、金融のプロフェッショナルが中心です。コンサルタントの出身は、証券会社リテール営業、銀行リテール営業となります。

    【当社のカルチャーについて】
    グローバルなフィンテック(IT×金融)事業を営むことから、プロフェッショナルとして高い知識と責任感を持つことを求められています。「仕事を通じて社会的課題を解決したい」「世の中に社会的インパクトを与えたい」という熱意があるメンバーが中心です。メンバーにはジョブホッパー的な人はおらず、長期的に当社を大きくしよう、よりよい会社を自分の手で創っていこうという考え方のメンバーで構成されています。チームワークを重視しており、会社全体の目的のために一丸となってメンバーが自分の強みを発揮しています。

    【面接について】
    初回面接には原則として当社オーナーの高岡壮一郎が参加します。高岡は三井物産出身で東京大学とスタンフォード大学EMPで学びました。ヘッジファンドダイレクト株式会社をゼロから助言契約額1,400億円まで育てました。金融に関する著書を2冊出しており、金融の専門家としてダイヤモンドオンラインでも連載しています。

    社員の採用基準として、正直さ・誠実さ・勤勉さを重視しています。これは創業者である高岡の経営者としての17年間の経験の中で、良い時も悪い時も経験する中、結局、正直・誠実・勤勉に勝るものはないとの確信によるものです。

    *投資助言契約累計額業界第1位について:2024年4月30日現在の金融庁公表「金融商品取引業者登録一覧」において投資助言・代理業に専業登録している業者のうち、個人向けに海外ファンド(ヘッジファンドを含むより広い対象)を助言対象とし、国内所在の大手企業各社の投資助言契約額・顧客数を調査(2024年6月 TPCマーケティングリサーチ調べ)。

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