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ウェルスアドバイザー業務

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採用企業

部署・役職名	ウェルスアドバイザー業務
職種	財務アドバイザリー
業種	銀行・信託銀行
勤務地	東京都愛知県大阪府
仕事内容	【業務内容】企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務【対象顧客】＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま【提供するサービス】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務【具体的な業務内容】支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案【魅力】・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 ①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 ②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮【キャリアパス】・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント【組織】ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本）在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）
労働条件	＜雇用形態＞正社員＜契約期間＞期間の定め無＜使用期間＞有（６カ月）＜就業時間＞ 8:40～17:10（休憩1時間）＜就業場所＞東京都千代田区、大阪市北区、名古屋市中区、各地のウェルスマネジメントデスク＜想定年収＞ 800万円～1200万円以下 ※上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準となります。　個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定いたします。＜賃金形態＞月給制＜残業手当＞有＜休日・休暇＞完全週休2日制（休日は土日祝日）年間有給休暇4日～21日（下限日数は入社直後の付与日数となります）＜福利厚生＞通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度　等
応募資格	【必須（MUST）】下記、いずれかの経験があること・金融機関、志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方【歓迎（WANT）】・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
アピールポイント	日系グローバル企業女性管理職実績あり上場企業従業員数1000人以上シェアトップクラス創立30年以上産休・育休取得実績あり教育・研修制度充実資格支援制度充実
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2025/10/01
求人番号	4319621

採用企業情報

株式会社三菱UFJ銀行

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