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【資産運用のプロフェッショナル】富裕層向けのコンサルティング営業（証券・保険・不動産など）
年収：800万 ～ 2000万
採用企業案件
株式会社IFA Leading
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- 会社規模1-30人
- その他
- 生命保険
| 部署・役職名 | 【資産運用のプロフェッショナル】富裕層向けのコンサルティング営業（証券・保険・不動産など） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産保全及び資産形成を長期的に支援するため、資産運用のプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。 最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。 【募集背景】 資産運用に特化したコンサルティング営業を強化するため、経験豊富なプロフェッショナルを求めています。新たな市場開拓を目指し、個人営業経験を持つ人材を採用し、顧客との信頼関係を構築できる人材が必要です。顧客のライフステージに応じた柔軟な資産運用プランを提供するため、さらなる増員を図ります。 【事業・組織紹介】 IFA Leadingは、「日本の証券業界を変えたい」という理念のもと、透明性の高い金融サービスを提供する企業です。 日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、 金融業界の非対称性を解消し、顧客にとって真に必要なアドバイスを提供することを目指しています。 最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。 【業務内容】 富裕層向けのプロフェッショナルなコンサルティング営業（証券・保険・不動産など） 富裕層向けに資産運用プランを提案し、個別のニーズに応じたポートフォリオを構築します。新規顧客の開拓と既存顧客のフォローアップを通じて信頼関係を築き、顧客の目標達成をサポートします。具体的には、証券、保険、不動産など多岐にわたる資産に関するアドバイスを行い、顧客のライフステージに合わせた資産運用プランを提供します。また、金融業界での経験を活かし、専門性を高めることができる職場です。 【補足情報】 本ポジションでは、顧客に寄り添ったサービスを提供し、達成感を得られる仕事です。透明な資産運用を実現するため、顧客の安心を第一に考えたアプローチが求められます。将来的には、資産運用のプロフェッショナルとしてのキャリアを築き、さらなる成長を目指すことが可能です。金融業界での経験を活かし、IFA Leadingの成長を支える人材としての活躍を期待しています。 |
| 労働条件 |
契約期間：期間の定めなし 試用期間：あり （6カ月） 就業時間：8:30～17:30（休憩1時間） 休日：土日祝日 残業：あり（月平均10時間） 社会保険：健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 【弊社所属社員の一例】 大手証券会社出身、30代、転職２年目 固定給 50万円 年収 1000万円 ※固定給35万～156万（経験やスキルによって応相談） ※年収は成果報酬のため変動あり |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 金融機関にて個人営業の経験があること〈資格〉 ・外務員一種 【歓迎（WANT）】 金融機関において3年以上の個人営業経験があること |
| アピールポイント | 成果報酬型 完全土日休み 月平均残業時間20時間以内 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/10/27 |
| 求人番号 | 4237948 |
採用企業情報
- 株式会社IFA Leading
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- 会社規模1-30人
- その他
- 生命保険
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会社概要
【設立】2021年5月
【代表者】長谷川 学
【本社所在地】東京都渋谷区恵比寿南2丁目8-9
【事業内容】
■金融商品仲介業
■生命保険代理業
■損害保険代理業
■宅地建物取引業
■投資助言・代理業
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