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| 部署・役職名 | 大手証券会社でのアドバイザリー業務（総合職） |
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| 仕事内容 |
従来型の証券ビジネスとは異なり、 ・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、 ・お客さまとゴールを共有のうえ、 ・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、 ・事業承継・資産承継・不動産等の当グループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。 具体的なステップとしては、 ① 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、 ② 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、 ③ 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、 ④ 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。 この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ■社会人経験3年以上■お客さまとの折衝経験がある方 ■弊社の取組方針に共感し、ともに成長していくことを目指していただける方 ■お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方 ※金融経験や知識の有無は問いません。 【歓迎（WANT）】 入社後、①証券外務員資格、 ②生損保販売資格、 ③2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。 1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 ※入社時点での保有有無は問いません。 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2024/08/15 |
| 求人番号 | 3776476 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険 不動産
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- 転職活動の各フェーズにおいての最適解を得るためにサポートさせて頂きます。 ①選考時（レジュメ作成・面接対策など）⇒②内定時（条件交渉サポートなど）⇒③退職時（円満退職のお手伝い）⇒④入社後（転職後のフォロー）
- (2025/10/09)
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