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| 部署・役職名 | 【PB】富裕層向けウェルスマネジメント/プライベートバンカー【役員直下】 |
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| 仕事内容 |
■企業 急成長中の独立系IFA（Independent Financial Advisor＝銀行や証券グループに属さない金融商品仲介業）にて、役員直下でのウェルスマネジメント/プライベートバンカ－業務を行っていただきます。 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券、保険、相続、不動産などのご相談・プランのご提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供して頂きます。 ■業務内容 ご担当頂くお客様は富裕層の中でも3億円以上の資産をお持ちの顧客が多くを占め、特に役員案件のトスアップを成功させる役割や、社内でも特に大きな資産をお持ちの顧客を担って頂きたいと考えております。またマーケティング部門によるセミナーや、お客様・士業の方々からのご紹介からの大型案件もご担当頂く予定です。 勤務地：東京本社（有楽町駅前） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・ウェルスマネジメント、プライベートバンカー等の超富裕層顧客対応の経験・証券外務員一級 |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/12/10 |
| 求人番号 | 3530005 |
採用企業情報
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- 会社規模31-100人
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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