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金融営業アシスタント
年収：400万 ～ 600万
採用企業案件
BSP税理士法人
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- 会社規模非公開
- 監査・税理士法人
| 部署・役職名 | 金融営業アシスタント |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
■会社概要 当税理士法人は、グループの中核法人で、メガバンク出身の代表者（税理士）が創業しました。 当グループは、日本版ファミリーオフィスを標榜し、グループ各社の専門家集団が連携して上場企業創業者（資産数十億～数百億）等のファミリービジネス（役員に事業に集中してもらうためのトータルサービス）をサポートしています。 ■ポジションについて ファミリーオフィスでの金融事業部門（金融商品仲介業、保険代理店業務、適格機関投資家等特例業務など） において営業アシスタント業務に従事して頂きます。（担当業務はご経験・ご希望により応相談） 採用・所属は税理士法人を想定しておりますが、グループ各社への出向・転籍の可能性がございます。 （原則、勤務地・給与等は変更ございません） ① 営業担当者からの問合せ対応（電話、メール、チャット等） ② 顧客との金融商品（株式、債券、投信等）の受発注（主として録音電話） ③ 口座開設用紙等の書類整備 ④ 契約書等の作成（補助）及び管理 ⑤ データ整備等 ⑥ 会議・Webミーティングの設定・司会（ファシリテーター） ⑦ 計数管理・労務管理その他、付随業務 |
| 労働条件 |
雇用形態：正社員 契約期間：定めなし 契約更新：無 試用期間：有（６か月） 試用期間中の条件変更：無 受動喫煙防止措置の状況：施設内禁煙 就業時間：9:00～18:00 フレックスタイム：無 裁量労働制：無 休憩時間：60分 給与形態：固定給。インセンティブあり。 賞与：年2回 昇給：有 残業：有 固定残業代：有。10時間。固定残業時間を超える時間外労働時間分、深夜労働分についての割増賃金は追加で支給 各種保険：各種保険完備 諸手当：交通費支給 休日休暇：完全週休2日制（土日）、祝日、有給休暇、慶弔 年間休日：120日 最寄駅：九段下 転勤の有無：無 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 1種証券外務員資格（不所持の方は試用期間中での取得が条件となります）大手金融機関での勤務経験 金融商品の販売業務経験（証券会社での経験者は厚遇します） 基礎的なPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイントなど） 日本語ネイティブレベル 明るく素直な方 【歓迎（WANT）】 FP資格保有者（FP2級・AFP）コミュニケーション能力が高い方 主体的に物事をとらえて積極的に行動できる方 チームワークを大切にできる方が好ましい 柔軟かつ臨機応変な業務に抵抗がない方が好ましい |
| アピールポイント | ベンチャー企業 2年連続売り上げ10％以上UP 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 新規事業 成果報酬型 完全土日休み |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/09/29 |
| 求人番号 | 2628166 |
採用企業情報
- BSP税理士法人
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- 会社規模非公開
- 監査・税理士法人
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会社概要
【本社所在地】東京都千代田区九段南1丁目6-5
【事業内容】
書類作成や申告業務だけでなく、お客様に寄り添い、番頭、参謀役の立ち位置で課題解決に向け、全力でサポートします。
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