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| 部署・役職名 | 富裕層営業 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
・東京、大阪、名古屋の旗艦店舗や本部における富裕層向け営業。 ・個人のお客さまの思いを丁寧に伺い、資産状況やニーズを把握した上で、幅広いサービスでご期待に応えていくのがリテール業務です。ご資金の運用・不動産業務・相続業務を取扱い、ワンストップで最適なサービスをご提案する「総資産営業」を実践できるのが魅力です。 ・その領域は預金、投資商品から、不動産、相続と多岐に亘ります。例えば若い世代には、財産形成のための資金運用、マイホーム購入のご提案、シニア世代には、退職金の運用や不動産・資産承継のご提案等、お客さまのライフステージに応じた資産形成のコンサルティングを行っています。 ・ お客さまの悩みは千差万別であり、そのニーズに応えていくために、幅広い金融商品、信託銀行ならではの業務をラインナップ。それらを多角的にご提案することでお客さまとのつながりを深めていく仕事です。 |
| 労働条件 |
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| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験・FP2級（AFP）の資格は必須です。 【歓迎（WANT）】 ・宅建もしくはFP1級（CFP）の資格 |
| リモートワーク | 不可 |
| 更新日 | 2022/03/03 |
| 求人番号 | 2082580 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融
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- 投資銀行部門各種（キャピタル・マーケット、カバレッジバンカー、IPO) 、ホールセールマーケット部門及びウェルスマネジメント上級職などを 中心に寡占求人案件で活動をしております。
- (2021/02/08)
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