M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財

■M＆A/LBO/MBOファイナンスの実行実務 ・買収スキームの理解・確認 ・融資契約書（ローン契約等）の作成サポート ・融資条件（コベナンツなど）の整備 ・実行日に向けた資金手配、送金手続き ■実行後の期中管理（ファシリティーエージェント業務、業況モニタリング、アメンド/ウェイブ等対応） ・業績モニタリング： 借入企業の財務状況（四半期ごとのBS/PLやコベナンツの遵守状況）をチェック ・アメンド/ウェイブ対応： 融資契約内容の変更（返済期限延長、金利変更など）や、契約違反への対応 ・レポーティング： シンジケート参加行への報告資料の作成・共有 ■パートアウト等、シンジケーション業務 ・他行との融資条件交渉 ・パートアウト先への提案資料作成 ・契約書への反映・サイン調整 ※入行頂きましたら経験に応じてOJTよりスタートいたします。 ストラクチャード未経験の方でもキャッチアップいただける環境です。 【部署構成】 フロント：4名（主に案件の実行を担当） ミドルバック：6名（支援業務、資料作成など） ※ミドルバック業務は30代～50代の方までいらっしゃいます。 【横浜銀行/LBO市場】 ・現在の市場規模：約3000億円 ・トップクラスの地方銀行として、年間30～40件程度の案件をアレンジャーの立場でシンジケートローンをしております。 ・対応する案件規模は数百億円から数千億円規模まで幅広くございます。 【本ポジションの強み・魅力】 ■当行は地方銀行でトップクラスのM＆A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ■当行ではM＆Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。 ■キャリアの幅：ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。 ■ソリューション営業部は、上場企業向け資本政策を手掛ける投資銀行チーム、M＆Aアドバイザリーを手掛けるM＆Aチーム、各種プロダクツを手掛けるソリューションプロダクツグループ等を擁する本部営業セクションです。グループを跨いだ連携も活発で、部一丸となってソリューション提供を行っています。本人希望や適性に応じて部内の係替えも可能です。 ■ソリューション営業部執務フロアは2024年10月にリニューアルしたばかりです。快適な執務環境での勤務が可能です。