【注目求人】 実行支援 M＆Aアドバイザリー（マネジャー／シニアマネジャー／パートナー）｜ ライフワークバランス良好 ｜ 上級管理職や執行役の空席を狙いたい方向け

❇️ 概要： 特定の金融グループに属さず顧客利益の最優先を掲げた中立的な独立系ファームである当ファームのFASグループは、国内リーディングカンパニーの持続的な企業価値向上を牽引すべく、経営・財務領域の特化型組織として2026年1月に始動した新規アドバイザリーグループです。 CFOなど顧客の経営陣と同じ目線で企業価値の向上と資本効率の最適化やリスクマネジメントとガバナンスの強化といった所謂CFOアジェンダを支援する取り組みがあります。 ❇️ 2つのフォーカスグループ： FASグループは、会計・財務・管理会計アドバイザリーとM＆Aアドバイザリーの2つのカテゴリーに分かれております。メンバーの特性や強みによって柔軟にアサインされますので、メンバーによってはM＆Aと財務アドバイザリーを横断した職務に就く方もおられます。 総合コンサルティングファームであるため、独立系のFASブティックとは異なり「単なる財務数値の検証・DDやバリュエーション」にとどまらず、全社戦略の策定、カーブアウトのスキーム構築、さらには買収後のシステム・業務統合やバリューアップまでをワンストップで手掛ける点に強みを持っています。その為、上記の多くは戦略から実行・PMIまでを繋いだプロジェクトとなっています。 1） M＆Aアドバイザリー： 戦略立案から企業価値算定、デューデリジェンスの統括、買収後の統合プロセスまで上流〜実行フェーズを一気通貫で手掛けています。顧客CFOにとってのM＆A・全社戦略における財務的意思決定の壁打ち相手として、CFOが描く成長戦略や買収仮説に対し財務の専門的な観点からリスクやシナジーの検証結果を直接報告・提案します。その支援内容は、M＆Aに関する戦略立案や実行支援、デューデリジェンス全体の推進や統括、組織再編に伴う財務PMIなどが挙げられます。 ＜支援例＞ ■ノンコア技術のカーブアウト戦略策定とスキーム構築概要： 大手ハイテクメーカーが保有する多様な技術の収益化を目指し、ノンコア技術のカーブアウト戦略を策定。カーブアウトスキームの仮説策定・検証から具体的なワークプランの策定までを包括的に支援。 ■医療データ事業拡張を目的としたベンチャー企業の事業買収支援概要： 保険会社が独自に持つ医療データを活用したデータビジネスを拡張するため、医療データ基盤を保有するベンチャー企業を探索。対象企業の選定から事業のカーブアウト買収、およびそれに先立つITデューデリジェンスの実施。 ■セルフディスラプションを目的とした資本提携・M＆A戦略： 自社の既存事業を脅かしかねないディスラプターに対抗、あるいは取り込むため、資本提携やM＆Aを活用したセルフディスラプションの断行。事業ポートフォリオの再整理と、新たな事業ドメインを創出するためのM＆A戦略の立案・実行。 ■M＆Aに関する全社戦略立案および実行支援： 各業界のリーディングカンパニーを対象とした、全社成長戦略に基づくM＆A戦略の立案。顧客経営陣との折衝対応を含め、M＆Aの構想段階からディール実行までのトータルサポート。 ■デューデリジェンス全体の推進・統括業務概要: 買収検討企業に対する多角的なデューデリジェンスのプロジェクトマネジメント： 財務・税務・IT・ビジネス等の各領域におけるDDを統括し、リスクの洗い出しと買収価格への影響度を評価。 ■事業計画策定および財務モデル構築支援概要： M＆A後のシナジーを見据えた統合事業計画の策定。買収対象企業の将来キャッシュフローを予測しバリュエーションの根拠となる詳細な財務モデルの構築を支援。 ■クロスボーダーM＆Aにおけるターゲットスクリーニングと評価： グローバル展開を加速させるためのクロスボーダーM＆A案件の支援。現地市場におけるターゲット企業のリストアップ（スクリーニング）、初期的な財務・ビジネス上のフィージビリティスタディの実施。 ■買収後統合（PMI）に向けたIT・業務統合プランの策定： M＆A成立後の早期のシナジー創出と混乱防止を目的としたPMI支援。両社のシステムインフラや業務プロセスのギャップ分析、統合ロードマップ（100日プラン等）の策定。 ■非中核事業の売却（ダイベストメント）支援： コア事業への経営資源集中を目的とした、グループ内の不採算事業やノンコア子会社の売却支援。売却先の選定、インフォメーション・メモランダム（IM）の作成支援、および売却スキームの検討。 ■買収監査（財務・ビジネスDD）に基づく交渉支援・条件調整： デューデリジェンス結果を踏まえた、買収価格や契約条件（SPA等）に関する売り手側との交渉支援。財務上のリスク要因や簿外債務の有無を根拠とした価格調整のシミュレーション、および経営陣の意思決定サポート。 2） 会計・財務アドバイザリー： ■経営企画の実行支援 ■決算早期化・業務プロセス改革（BPR） ■事業計画策定 ■管理会計の高度化 ■製造業向け原価企画 ■財務戦略・財務モデル構築、財務リストラクチャリング ■コスト構造改革、コスト分析および収支シミュレーション、スタンドアロンコスト試算や独立後の損益計画のシミュレーション策定 ■不採算事業の撤退基準の策定などの企業の存続やポートフォリオ最適化 ■買収後の予実管理や企業価値最大化に向けた統合後の数値目標（KPI）の設定および管理モデルの構築 ■ROE／ROI改善 ■IFRS導入 ■J－SOX導入 ■ERP導入 ■グループ全体のガバナンス体制構築・高度化 ❇️ 従来ファームのFASとの違い： 従来のFAS組織では、財務DDやバリュエーションなどの「スポットの調査・報告」で終わることが多いかと思いますが、当社は「FAS × DX（AIやデータ活用）」と「戦略からPMIまでのワンストップ伴走」を掲げています。そのため、算出された財務数値をベースに、現場の業務改革やシステム導入まで一気通貫で泥臭くやり切るプロジェクトが多いのが大きな強みとなっています。