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【BIG4｜FAS｜143ヵ国とのネットワークを活かしたクロスボーダー】M＆A戦略策定～PMIまで一気通貫

年収： 1000万～ 2000万

ヘッドハンター案件

部署・役職名	【BIG4｜FAS｜143ヵ国とのネットワークを活かしたクロスボーダー】M＆A戦略策定～PMIまで一気通貫
職種	M&A・合併・提携財務・会計コンサルタント CFO
業種	コンサルティングその他
勤務地	東京都愛知県大阪府
仕事内容	当FASのコアビジネスであるM＆Aプロセス全般（戦略立案、事前検討、デュディリジェンス、バリュエーション、条件交渉支援、PMI、事業再生等）において、クライアントである大手企業、プライベート・エクイティ（PEファンド）、政府機関・自治体等に対する高度なファイナンシャル・アドバイザリーサービスを提供します。担当案件やプロジェクトのフェーズに応じて、以下の業務を詳細に展開・実行します。 1. 財務デュディリジェンス（Financial Due Diligence: FDD）業務 M＆A取引における対象会社・対象事業の過去および現在の財務状況、将来の収益力、ならびにディール上のリスクを多角的に分析・特定します。 ■収益力分析（Quality of Earnings: QoE）・過去数期における売上・粗利・EBITDAの推移分析および一時的・非継続的な損益（一発性の損益、親会社間取引等）の補正（Normalizing Adjustment）・事業別・プロダクト別・顧客別・チャネル別の収益性およびマージン分析 ■運転資本・純有利子負債分析（Quality of Net Working Capital / Net Debt）・運転資本（NWC）の過去推移・季節変動分析およびディール上の適正運転資本（Target NWC）の算定支援・現預金、有利子負債、簿外負債、引当金不足、退職給付引当金、未払賞与等の「純有利子負債類似項目（Debt－like items）」の洗い出し ■事業計画・スタンドアロンコスト（分離・独立コスト）の検証・カーブアウト（事業売却・分離）案件における、親会社依存インフラの独立運用に伴う追加コスト（スタンドアロンコスト）の試算 ■マネジメント・インタビュー（Q＆A管理）・対象会社の経営陣・財務担当者に対するインタビューの実施、データリクエストリスト（DRL）の作成・進行管理 ■FDDレポートの作成およびクライアントへの報告・英語・日本語での財務DDレポートの執筆、買収価格交渉（SPAにおける価格調整条項・表明保証）への示唆提供 2. バリュエーション（企業価値評価）・財務モデリング業務 M＆Aや組織再編、会計・税務目的における対象会社・対象事業の企業価値・株式価値の評価、および意思決定のためのシミュレーションモデルを構築します。 ■企業価値評価（Valuation）の実行・インカム・アプローチ（DCF法、APV法など）、マーケット・アプローチ（類似会社比較法、類似取引比較法など）、アセット・アプローチ（修正純資産法など）を用いた株式価値・企業価値の算定・無形資産（ブランド力、顧客関連資産、特許権等）の評価（PPA: Purchase Price Allocation）・オプションプライシングモデル等を用いた複層的スキーム・ストックオプション・新株予約権等の評価 ■高度な財務モデル（Financial Model）の構築・レビュー・LBO（レバレッジド・バイアウト）モデル、カーブアウトモデル、統合シナジー試算モデルの新規構築・感応度分析（シナリオ分析）、資金繰り・デットサービス（返済）シミュレーションの作成・レポート作成および買収価格案・ストラクチャー案の提案 3. M＆Aアドバイザリー／FA（ファイナンシャル・アドバイザー）業務買い手（Buy－side）または売り手（Sell－side）のFAとして、M＆Aプロジェクト全体のプロジェクトマネジメント（PMO）および条件交渉をリードします。 ■ソーシング・ターゲット選定・戦略立案・クライアントの経営戦略・ポートフォリオ戦略に基づいたM＆Aターゲットのリストアップおよび打診プロセスの構築 ■ディールプロセスの運営・マネジメント・ティーザー（匿名案件概要書）、インフォメーション・メモランダム（IM）、バーチャルデータルーム（VDR）の作成・開示管理・他の専門アドバイザー（リーガル、タックス、環境、ビジネスDD等）との協働・全体プロセスの統括（PMO） ■構造化（ストラクチャリング）および条件交渉支援・株式譲渡、事業譲渡、会社分割、株式交換、TOB等のスキーム比較・検討・最終契約書（SPA：株式譲渡契約書等）における価格調整メカニズム（クロージング・アカンツ／ロックド・ボックス等）、表明保証、補償条項に関するアドバイス 4. 事業再生・ターンアラウンド・企業変革支援業務業績低迷・過大債務状態にある企業の接収、再生計画の策定、および法的・私的整理プロセスの実行を支援します。 ■事業・財務の実態把握（Business ＆ Financial Review）・清算価値・実質純資産の算定、資金繰り表（13週間資金繰りモデル等）の精査およびショートリスクのモニタリング ■実質的な再生計画（Restructuring Plan）の策定・コスト構造改革、不採算事業の撤退・売却（カーブアウト）、運転資本改善策の立案・バンクミーティング（金融機関交渉）に向けた事業計画およびリスケジュール／DPO／DES等の財務再構築プランの作成支援 5. クロスボーダー案件（In－Out / Out－In）対応 ■当社のグローバルネットワーク（140か国以上のファーム）と連携し、海外拠点のコンサルタントと協働しながら、日系大手企業の海外M＆A（In－Out）および外資系PEファンド・グローバル企業の日本市場参入（Out－In）をサポート。 ■英語での各種DDレポート作成、国際電話会議・現地デューデリジェンスの主導。
応募資格	【必須（MUST）】以下いずれかのご経験・スキルをお持ちの方（※ポジションのレイヤーに応じて考慮） 1.財務・会計に関する実務経験・専門知識・公認会計士（日本・USCPA含む）資格をお持ちの方、または試験合格者・監査法人における財務諸表監査、レビュー業務の実務経験（2〜3年以上）・投資銀行（IBD）、証券会社、M＆A仲介・バイサイドにおけるM＆Aアドバイザリー／FA業務の実務経験・F＆A（財務会計・管理会計）の実務経験、もしくは事業会社におけるM＆A・経営企画・経営戦略の実務経験 2.論理的思考力とコミュニケーション力・定量・定性データの双方から本質的な課題・リスクを抽出できる高度な論理的思考能力・クライアント経営層および多様なプロフェッショナルとスムーズに協働できるコミュニケーション能力 3.PCスキル・高度なExcelスキル（財務モデル作成、各種関数・ショートカットの使いこなし）・説得力のあるPowerPointドキュメンテーション能力【歓迎（WANT）】・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC 800点以上目安／英文レポート作成、英語でのミーティング・ネゴシエーション経験）・中堅〜大手企業のBPR、戦略コンサルティング、ハンズオン支援等の実務経験・金融機関（銀行・メザニンファンド等）でのLBOローン審査・構造化金融業務経験【求める人物像】・プロフェッショナルシップ：高い倫理観を持ち、クライアントの重要な経営意思決定に対して責任を持って成果を出せる方・成長意欲・知的好奇心：高度な財務・会計・法務・税務スキルを自ら貪欲にキャッチアップし続けられる方・柔軟性とチームワーク：不確実性の高いディール現場において、柔軟に変化に対応しチームでプロジェクトを推進できる方
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2026/07/28
求人番号	9291397

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