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【顧客本位の金融コンサルティングを追求】独立系FP/ファイナンシャルアドバイザー（固定給・リモート可・転勤なし）

年収： 800万～ 1000万

採用企業案件

役員面接

採用企業

部署・役職名	【顧客本位の金融コンサルティングを追求】独立系FP/ファイナンシャルアドバイザー（固定給・リモート可・転勤なし）
職種	法人営業個人営業・FP 代理店営業・パートナーセールス
業種	コンサルティング
勤務地	東京都
仕事内容	【ミッション】お客様の生涯にわたる真のパートナーとして、金融の力で人生を豊かにする株式会社バリューアドバイザーズは、「価値のある金融コンサルティングの普及」と「金融で日本を元気にする」ことを経営理念に掲げ、特定の金融機関に属さない独立・中立な立場から、お客様の資産運用を生涯にわたりサポートする独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）です。本ポジションは、お客様一人ひとりの「真のパートナー」として、その人生設計に深く寄り添い、最適な資産形成を通じて人生の豊かさを追求するミッションを担います。【募集背景】第二創業期の事業拡大を牽引するプロフェッショナルを募集当社は2013年の創業以来、「会社都合の利益追求主義ではなくお客様の利益を一番に考える」という一貫した志のもと、着実に成長を続けてきました。現在、売上高前年比130%以上の急成長を遂げる「第二創業期」を迎えており、さらなる事業拡大フェーズへと進んでいます。この成長期において、お客様本位の金融コンサルティングを共に追求し、日本の金融業界に新たな価値を創造していく意欲のあるファイナンシャルアドバイザーを募集します。【具体的な仕事内容】顧客本位を徹底した、先進的な金融コンサル証券会社などの特定の金融機関に属さず、お客様の資産運用をサポートします。商品ノルマは一切なく、お客様のニーズに基づき、数多くの選択肢の中から最良の金融商品を自由に選択し提案できます。 ▼お客様への提案・アドバイス　・お客様のライフプランや運用目的に合わせた「ゴールベース運用」に基づき、国内外の株式、債券、投資信託、保険商品などを組み合わせたオーダーメイドの資産運用プランを設計・提案します。　・保有商品の定期的な見直しやメンテナンスを通じて、お客様の資産が運用目的に向かって着実に歩み続けられるよう継続的にサポートします。　・資産運用のみならず、保険、相続、事業承継など、お客様の幅広い金融ニーズに対応します。 ▼新規顧客開拓　・飛び込み営業は一切なく、ご紹介や交流会での人脈形成、当社が開催する投資教育セミナーなどを通じた顧客開拓が主となります。 ▼顧客フォロー・アフターサービス　・「購入時だけしつこく連絡が来る」「商品購入後、一切連絡がない」といった不誠実な対応はせず、半年に一度から年に二度の定期的な面談を実施し、お客様に寄り添うきめ細やかなアフターフォローを徹底します。【組織情報】チームで支える、質の高いコンサルティング当社は「フルコミッション型」ではなく、全アドバイザーが正社員としてチーム体制でお客様をサポートしています。お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、その内容を社内会議で多角的に議論・検討することで、属人的ではない、常に均一で質の高いコンサルティングを提供しています。担当アドバイザーが不在の場合でも、チーム全体で情報を共有しているため、迅速かつ的確にお客様の疑問や依頼に対応できる体制を整えています。一人のアドバイザーが担当するお客様は最大150名までと設定されており、密度の高いサポートを可能にしています。【ポジションの魅力】お客様と人生を共にする、真のプロフェッショナルキャリア本ポジションでは、従来の金融機関が抱えるノルマや販売方針の制約から解放され、真にお客様の利益を最優先した提案活動に集中できます。お客様との信頼関係を第一に考え、「生涯のパートナー」として長期にわたる資産形成をサポートする中で、自身のコンサルティングがお客様の人生に与える大きな影響を実感できます。また、固定給制であるため、短期的な成果に追われることなく、じっくりとお客様と向き合うことが可能です。チームでの協業を通じて多様な知見や経験を吸収できるほか、当社独自の研修制度や外部研修への積極的な参加支援により、金融商品、保険、相続など幅広い分野で自身の専門性を継続的に高め、市場価値の高いプロフェッショナルへと成長できる環境です。
労働条件	【就業場所】東京都新宿区新宿4丁目3-17 ヒューリック新宿四丁目ビル 3階 (総合受付：CROSSCOOP) アクセス：東京メトロ副都心線・丸の内線・都営新宿線「新宿三丁目」駅E5・E7出口より徒歩1分、JR・小田急線・京王線・都営大江戸線「新宿」駅南口より徒歩4分。・勤務地の変更範囲：当社事務所全般（転居を伴う転勤は原則ありません）【給与】月給制（経験・能力を考慮の上、当社規定により決定いたします）・想定年収：600万円～1,000万円（月給：420,000円～710,000円）　・基本給：￥317,300～￥536,500 　・固定残業代：￥102,700～￥173,500（月45時間分を含む。超過分は別途支給）・賞与実績：年2回（7月、1月）・昇給：年1回・通勤手当：会社規定に基づき支給【就業時間】 08:30～17:30（所定労働時間：8時間、休憩：60分）残業：有（月平均残業時間は約20時間程度です）【休日・休暇】年間休日：108日・完全週休二日制（月8日～9日休み）・有給休暇：入社半年経過時点10日・慶弔休暇、年末年始休暇【制度・福利厚生制度】・社会保険完備：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険・在宅勤務・リモートワーク可（全従業員利用可）: 　　柔軟な働き方を支援し、個々のライフスタイルに合わせた業務遂行を可能にします。・確定拠出年金制度・退職金制度・研修制度：社内研修（月1回のコンプライアンス研修含む）、外部研修参加支援など、継続的な学習とスキルアップを支援します。
応募資格	【必須（MUST）】・投資信託や債券の販売業務経験が3年以上ある方。・証券・保険業務を遂行するために必要な以下の資格を保有されている方。　┗証券外務員第1種　┗ファイナンシャル･プランニング技能士2級・当社の経営理念「価値のある金融コンサルティングの普及」に心から共感し、お客様の利益を最優先する姿勢をお持ちの方。・大学、大学院を卒業されている方。【歓迎（WANT）】・富裕層向けマーケティングの経験が豊富な方。・相続診断士など、より専門的な金融関連資格を保有されている方。・幅広い金融商品（保険、不動産、税務等）に関する知識をお持ちの方。当社の社名「バリューアドバイザーズ」の由来である「価値ある提案」を、お客様のために一緒に創造していける方を歓迎します。具体的には、以下のような方を求めています。・既存の金融業界の営業スタイルに疑問を持ち、真に顧客本位のコンサルティングを追求したいという強い想いをお持ちの方。・短期的な成果に一喜一憂せず、お客様との長期的な信頼関係構築に情熱を注げる方。・チームでの協業を重視し、積極的に自身の知見を共有しながら、組織全体のサービス品質向上に貢献できる方。・常に学び続ける意欲を持ち、金融のプロフェッショナルとして自身の専門性を高め続ける努力を惜しまない方。・お客様の資産を「自分自身や自分の家族の資産のように考えてアドバイスする」という当社のコア・フォーカスを実践できる方。
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2026/07/29
求人番号	9266958

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株式会社バリューアドバイザーズ

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