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ウェルスアドバイザー|総資産営業型ウェルスマネジメント業務

年収:応相談

採用企業案件

部署・役職名 ウェルスアドバイザー|総資産営業型ウェルスマネジメント業務
職種
業種
勤務地
仕事内容 当行では、ウェルスマネジメント戦略を大きな柱として当該領域の機能を強化しています。
中堅・中小企業オーナーや不動産オーナーの資産承継・事業承継領域を中心に担当する専門人材を募集致します。

【仕事内容】
■中堅・中小企業オーナーや不動産オーナーを中心とした富裕層に対するウェルスマネジメント業務
■資産承継・事業承継領域を中心に専門性を発揮し、フロント担当者との帯同や提案書作成等によるソリューション提案

【本ポジションの魅力】
当行では、豊富な経験に基づいた高度なノウハウを蓄積しており、お客様のあらゆるニーズにお応えする、
高いレベルでのアドバイザリーサービスを提供しております。

【募集組織】
■東京・名古屋・大阪を中心に拠点あり
※尚、誠に勝手ながらご面談場所は東京のみで行わせていただいております。
労働条件 詳細は面談の際にお伝えします。
応募資格

【必須(MUST)】

■金融機関や税理士法人などにおいて、企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまへ対する
 ウェルスマネジメント業務の経験が2年以上ある方
■不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方


【歓迎(WANT)】

■CFPまたはFP1級資格や、業務遂行に必要な英語力がある方

アピールポイント 日系グローバル企業 女性管理職実績あり 上場企業 従業員数1000人以上 シェアトップクラス 創立30年以上 産休・育休取得実績あり
更新日 2019/03/15
求人番号 907346

採用企業情報

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