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| 部署・役職名 | 【東京・大阪｜ファイナンシャルアドバイザー職】年収500万円〜1,200万円を想定/シフト制でWLB◎/見込み提供あり◆IFAサービスを展開◆資産形成が必要な働く世代のお客様にライフプランニングとコンサルティングを行い、課題解決をお任せします！/中途入社100％のプロフェッショナル集団◆研修体制◎ |
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【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金・教育資金・万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA・iDeCo・投資信託・債券・保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 ▼具体的には… 〈お客様相談予約の割り当て〉 自社サービスサイトから、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 〈お客様との面談〉 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99％がZoomを用いたオンライン面談です。 〈商品提案〉 投資信託・債券・保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3〜4回程度の面談を実施します。（2回目以降は自身で調整していただきます。） 〈アフターフォロー〉 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 【ポジションの魅力】 ■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が自社運営メディアを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関するニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ■全国のお客様と効率的に面談が可能 お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、コンサルティングに集中することができます。 ■働きやすさと高い生産性の両立 月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得可、柔軟な働き方が叶う環境です。 ■充実の研修で成長を支援 入社後3か月の研修に加え、継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 ■在宅勤務について 勤続2年以上を目途に、セールスコースに所属している方は週2日程度リモートワークが可能となります。 〈給与〉 想定年収：500万円〜1,200万円 月給：41.7万円〜66.7万円 （基本給＋業績給＋一律手当） 業績給には固定残業代として21時間分（月57,800円〜92,400円）を含む 超過残業分は別途全額支給 一律手当には生涯設計手当（月55,000円）を含む 昇給：年2回（報酬改定） 賞与：決算賞与（会社業績による） 試用期間：6か月 年収例： ・20代／入社1年半／年収620万円 ・20代／入社1年半／年収750万円 ・30代／入社3年／年収1,240万円（マネージャー職） 〈勤務地〉 東京・大阪（勤務地は希望を考慮） 原則、一般〜リーダークラスの方の転勤はなし 〈勤務時間〉 10:00〜19:00を基本とするシフト制（所定労働時間8時間、休憩1時間） 早番：09:00〜18:00 中番：10:00〜19:00 ※月1〜2回程度11:00〜20:00のシフトあり 月間平均残業時間：20時間以下 〈休日休暇〉 休日：シフト制 年間休日：120日以上 完全週休2日制（シフト制・月半数程度土日休み可能） 年末年始（12/30〜1/3） 年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与） 特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与） 慶弔休暇（結婚休暇3日間） 産前産後・育児・介護休業 6日以上の連続休暇取得可能（実績多数あり） 最小2時間単位での有休取得可能 ※土日どちらかは出勤が必須となります。 〈福利厚生・諸手当〉 社会保険完備 交通費実費支給 時間外手当、社員紹介手当、記事インセンティブ手当 セミナー講師手当、チューター手当、勤続手当 入社時貸与品（ノートPC・マウス・ヘッドセット・社用携帯など） 資格取得支援制度 研修制度（商品分析勉強会・ファイナンシャルプランニング研修・ロールプレイング研修・eラーニング研修など） |
| 労働条件 |
受動喫煙対策の有無：対策あり 受動喫煙対策について：禁煙（屋内完全禁煙） 業務の変更の範囲：会社の定める業務全般 就業の場所の変更の範囲：会社の定める事業所（在宅勤務実施場所含む） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【歓迎（WANT）】 【歓迎要件】・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/07/09 |
| 求人番号 | 8961067 |
採用企業情報
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- 会社規模101-500人
この求人の取り扱い担当者
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- 保険 IT・インターネット 流通・小売
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