転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料）が必要です
| 部署・役職名 | ◤M＆Aファイナンス/未経験歓迎！◢PEファンドの買収案件を支援！国内LBOファイナンスを担う一気通貫の専門職！ |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓投資ファンド（PEファンド）によるM＆A、事業再編、上場企業の非上場化等における国内LBOファイナンス業務 ✓投資ファンドとのリレーション構築、および取引先からの新規案件発掘・ソーシング ✓買収スキームに応じた金利・担保等の諸条件交渉、および高度なクレジット分析（財務モデル・CF分析） ✓契約書作成等のドキュメンテーション実務から、融資実行に向けたクロージングまでの実務管理 ✓案件発掘からクロージング、その後のフォローまで一気通貫でのプロジェクトマネジメント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手PEファンドが手掛ける上場企業のMBO（非上場化）に伴う、数百億〜数千億円規模のLBOファイナンス組成 ✓事業会社の非コア事業切り離し（カーブアウト）や事業再編を支援する、ストラクチャードファイナンスの設計 ✓企業のキャッシュフロー創出力を精緻に分析し、最適なレバレッジを検証する高度なクレジット分析プロジェクト |
| 労働条件 |
✓勤務時間：8:50〜17:10 ✓休日休暇：完全週休2日制、年次有給休暇、5営業日連続休暇（年1回）、リフレッシュ休暇（年2回）、永年勤続特別休暇（15・20・25年）、産前・産後休暇、出産・育児休業、ウェルネス休暇ほか ✓福利厚生：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、社員持株制度、財形貯蓄制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ✓金融機関における企業財務分析の経験、または法人営業（法人RM）の経験✓顧客、社内関係者、外部専門家等と円滑に業務を推進できるコミュニケーション能力 【歓迎（WANT）】 ✓LBOファイナンス、またはキャッシュフローファイナンスの実務経験✓PEファンド向け営業、または大規模なM＆A・ストラクチャードファイナンス案件への関与経験 |
| 受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
| 更新日 | 2026/07/23 |
| 求人番号 | 8856307 |
採用企業情報
- 企業名は会員のみ表示されます
- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
-
- ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
会社名は会員のみ表示されます
-
- 金融 コンサルティング IT・インターネット
-
転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料）が必要です