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| 部署・役職名 | 富裕層ビジネスを牽引するプロフェッショナル！遺言信託・不動産・事業承継まで高度なソリューションを提供する財務コンサルタント募集 |
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| 仕事内容 |
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓富裕層を中心とした個人顧客の資産管理・資産承継・資産運用に関するトータルコンサルティングの提供 ✓遺言信託、遺産整理、不動産の有効活用や相続対策に関する専門的かつ高度なアドバイザリー業務 ✓事業承継、各種ローン、資産運用商品の特性を活かした個別最適なソリューションの立案 ✓営業店部において、営業担当者と密に連携した顧客へのリレーション構築および提案推進 ✓営業担当者に対する、資産管理や資産承継等に関わる専門スキルの指導および育成業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓経営オーナーや富裕層顧客が抱える複雑な親族間・次世代への資産移転に向けた、遺言信託・遺産整理スキームの設計 ✓保有不動産の有効活用による相続税対策や、円滑な経営権移行を見据えた最適な事業承継プランの構築 ✓営業店全体のコンサルティング力底上げを目指した、若手・中堅営業担当者向けの資産承継実務勉強会の企画・実施 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓これまでの遺言や相続にかかる実務経験を活かし、さらに専門的で大規模な資産アドバイザリーに挑戦したい方 ✓顧客に深く寄り添うコンサルティングを行いながら、後進の指導や組織全体のスキルアップにも貢献したい方 ✓信託ならではの多角的かつ豊富なソリューションを武器に、顧客の経営や人生の根幹を支えるパートナーになりたい方 ✓手厚い福利厚生や充実した各種連続休暇制度のもと、長期的に腰を据えて高い専門性を磨き続けたい方 |
| 労働条件 |
■休日・福利厚生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓完全週休2日制、年次有給休暇、5営業日連続休暇（年1回）、リフレッシュ休暇（年2回）、産前・産後・育児・ウェルネス休暇ほか ✓健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ✓社員持株制度、財形貯蓄制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ✓遺言や相続にかかるコンサルティングの実務経験をお持ちの方【歓迎（WANT）】 ✓不動産（有効活用・相続対策）、事業承継、各種ローン、資産運用の実務経験をお持ちの方✓多様な関係者と円滑なコミュニケーションを図り、主導的にプロジェクトや育成を推進できる方 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 求人番号 | 8671703 |
採用企業情報
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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- 趣味：旅行／はしご酒
- (2025/06/24)
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