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| 部署・役職名 | 国内最大級の独立系信託銀行グループの中核企業で活躍！預金から不動産、相続まで多岐にわたるソリューションを届ける資産運用コンサルタント募集 |
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| 仕事内容 |
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓顧客一人ひとりのニーズやライフプランに合わせた、資産に関するトータルコンサルティングの提供 ✓預金、信託商品、投資信託や債券などの各種運用商品の選定および提案業務 ✓住宅ローンなどの融資商品、あるいは不動産の有効活用に関する最適なアドバイスの実施 ✓生命保険・損害保険の提案、および将来を見据えた相続・事業承継に関わる相談対応・サポート ✓顧客との長期的なリレーションシップの構築、および潜在的な課題・ニーズの深掘りと解決策の提示 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓富裕層の顧客が抱える複雑な資産管理ニーズに対し、運用・不動産・ローンを組み合わせた最適なポートフォリオの構築支援 ✓次世代へのスムーズな資産移転を実現するため、遺言信託や生前贈与、保険を活用したオーダーメイドの相続対策提案 ✓ライフステージの変化を迎えた顧客への、資産形成からセカンドライフの資金計画に合わせた各種運用商品の見直しアドバイザリー ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓これまでの金融業界での営業経験を活かし、顧客に対してさらに選択肢の多い幅広い提案を行いたい方 ✓単一の商品を売る営業ではなく、顧客の人生や資産全体にトータルで深く寄り添うコンサルティングに挑戦したい方 ✓国内最大規模を誇る組織の安定した環境で、自身のスキルを試しながら専門性をより高く磨き上げていきたい方 ✓手厚い福利厚生や多様な連続休暇制度のもと、長期的に腰を据えてキャリアを築いていきたい方 |
| 労働条件 |
■休日・福利厚生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓完全週休2日制、年次有給休暇、5営業日連続休暇（年1回）、リフレッシュ休暇（年2回）、産前・産後・育児・ウェルネス休暇ほか ✓健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ✓社員持株制度、財形貯蓄制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ✓銀行、信託銀行、または証券会社における営業経験をお持ちの方【歓迎（WANT）】 ✓顧客へ提案できるソリューションの幅をより広げ、多角的な資産アドバイザリーを行いたいという強い意欲✓預金や運用商品、ローン、不動産、保険、相続等に関する知識やコンサルティングへの高い関心 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 求人番号 | 8671688 |
採用企業情報
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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- 趣味：旅行／はしご酒
- (2025/06/24)
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