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| 部署・役職名 | 法人営業や財務分析の経験者歓迎！案件発掘からクロージングまで主導！究極のコーポレートファイナンスを極めて市場価値を高めるチャンス |
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■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓主に投資ファンド（プライベートエクイティファンド）によるM＆Aや企業の事業再編、上場企業の非上場化等における国内LBOファイナンス案件の担当 ✓投資ファンドとのリレーション構築や、取引先からのニーズ深掘りによる新たな買収案件・ファイナンス案件の発掘 ✓買収者（投資ファンド・事業会社等）との融資条件交渉、およびスキーム構築に向けた各種調整業務 ✓対象企業のビジネス・財務リスクを紐解くクレジット分析、およびキャッシュフロー分析の実施 ✓契約書作成（ドキュメンテーション）から融資実行（クロージング）に至るまでの一連の実務プロセスの遂行 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手投資ファンドが主導する、上場企業の非上場化（MBO）に伴う大規模なLBOファイナンスのストラクチャリングおよび融資実行 ✓国内中堅・大手企業の事業再編やカーブアウト（事業分社化）におけるM＆A資金のファイナンス案件の組成・執行 ✓社内関係部署や外部専門家（弁護士・会計士等）と協調して行う、複雑な融資契約のドキュメンテーションとクロージング業務 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融機関での法人営業や財務分析経験を活かし、より高度なストラクチャードファイナンスの領域へキャリアチェンジしたい方 ✓投資ファンドやM＆A市場の最前線で、専門性の高いプロフェッショナルたちと切磋琢磨しながら圧倒的に成長したい方 ✓部分的な業務にとどまらず、案件の初期検討からクロージングまで一気通貫で主導する裁量を持って活躍したい方 ✓将来的に海外拠点での勤務や、公募制度を利用した多様な金融プロダクトへの挑戦に関心がある方 |
| 労働条件 |
■休日・福利厚生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓完全週休2日制、年次有給休暇、5営業日連続休暇（年1回）、リフレッシュ休暇（年2回）、産前・産後・育児・ウェルネス休暇ほか ✓健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ✓社員持株制度、財形貯蓄制度ほか |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ✓金融機関における企業財務分析の経験、または法人RM（営業）経験✓顧客、社内関係者、外部専門家等と円滑に業務を行う高いコミュニケーション能力 【歓迎（WANT）】 ✓LBOファイナンス、またはキャッシュフローファイナンスの実務経験✓投資ファンド（PEファンド）向けの営業・リレーション構築経験 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 求人番号 | 8647239 |
採用企業情報
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この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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- 趣味：旅行／はしご酒
- (2025/06/24)
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