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独立系ファイナンシャル・アドバイザー

年収:800万 ~ 1000万

採用企業案件

社長面接

部署・役職名 独立系ファイナンシャル・アドバイザー
職種
業種
勤務地
仕事内容 当社は独立系フィナンシャルコンサルティング会社として2014年に設立しました。金融商品の仲介を特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場からお客様へ資産運用のアドバイスを行っております。特定の証券会社に属さないため、異動が発生せず、お客様に寄り添ったサービスと大手金融を凌駕する商品ラインナップとコンサルティングを提供しております。

【業務内容】
アセット・ソリューション部:ウェルスマネジメント業務全般をお任せします。
インシュランス・ソリューション部:MDRT TOTメンバーを複数人のを率いる金融のプロフェッショナル集団であるアセットソリューション部と連携し、生命募集をはじめとする包括的なサービスやご提案をお客様へ行っていただきます。
上記、いずれかの部署に配属となります。
労働条件 【勤務地】
下記拠点(新規開設オフィスもご相談ください)への配属となります。
・大阪本社  (本町より徒歩1分)
・今治本店  (今治駅より徒歩10分)
・甲府オフィス(甲府駅より車で15分)
・東京オフィス(茅場町駅徒歩1分以内)
・熊本オフィス(下通りアーケード内)
※その他新規拠点
現在開設予定地
・福岡、山口、岡山、広島、愛媛(松山市)大阪、兵庫、滋賀、横浜、名古屋、宇都宮、新潟、北海道、岩手、その他

【勤務時間】
基本勤務時間 8:30~17:30

【休日・休暇】
土日祝日

【福利厚生・待遇】
基本給+業績連動報酬+賞与(3月・9月・12月)

正社員の場合、社会保険完備、交通費(徒歩圏内の場合も支給あり)、40歳まで家賃負担50%
応募資格

【必須(MUST)】

・金融機関(証券会社・銀行・信託銀行・生命保険会社)で3年以上営業経験をお持ちの方
・金融機関での営業経験が豊富で顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方
・パソコン基本スキル(マイクロソフトオフィス等)

【歓迎(WANT)】

・金融機関での営業経験が豊富で顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方
・担当者ベースで顧客とのリレーションをお持ちの方
・証券会社での営業経験があり、国内外株式・国内投資信託・国内外債券のブローカーをご経験顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方
・信託銀行で営業経験があり、相続対策等の実務経験が豊富で顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方
・外資系プライベートバンキングで国内外投資ならびに事業承継・信託業務等をご経験で顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方
・国内生命保険会社ならびに生命保険代理店での営業経験があり、顧客開拓潜在マーケットをお持ちの方

【求める人物像】
・自由度の高い独立系フィナンシャルコンサルティング会社にて富裕層顧客に対しコンサルティングを検討されている方
・金融業界経験者で国内営業における商品ありき手数料ありきの働き方を変えたいと考えている方
・顧客に入り込んで、課題を一緒に解決する仕事がしたい方
・自身の経験を活かしつつさらなる知識やコンサルティング力を身につけてマーケットバリューを上昇したいと考える方
・業界変遷を見越し、業容の拡大の余地に賛同して頂ける方
・MDRT会員の方で、TOTを目指される方
アピールポイント ベンチャー企業 2年連続売り上げ10%以上UP 年間休日120日以上 自社サービス・製品あり 教育・研修制度充実 Uターン・Iターン歓迎 成果報酬型 マネジメント業務なし 完全土日休み 月平均残業時間20時間以内
更新日 2021/10/01
求人番号 813667

採用企業情報

採用企業
  • 採用企業名は会員のみ表示されます
  • 大阪府

    • 資本金10百万円
    • 会社規模非公開
  • 銀行・信託銀行
  • 信用金庫・組合
  • 証券
  • 投資銀行
  • アセットマネジメント
  • プライベートエクイティ・ファンド
  • 不動産ファンド
  • ベンチャーキャピタル
  • クレジット・信販
  • その他
  • 生命保険
  • その他
  • 不動産仲介
  • その他
  • コンサルティング
  • その他

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