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| 部署・役職名 | ミドルマーケット向けM＆Aアドバイザリー |
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| 仕事内容 |
国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M＆Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供するチームです。 ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、下位メンバーの指導にも従事いただける方を募集します。 ■職務内容 ・業界調査、M＆A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M＆Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ＆Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 ・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 《 シニアアナリスト、VP》以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 ・投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM＆Aアドバイザリー ・事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM＆Aオリジネーション・エグゼキューション ・公認会計士、米国公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること、弁護士 《 SVP》 ・10年程度のFAの経験 ・クライアントパイプラインをお持ちの方 （事業会社の経営者との繋がりの有る方） ・クロスボーダーの案件経験ある方歓迎 |
| 更新日 | 2020/06/12 |
| 求人番号 | 753917 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング 士業
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- コンサル全般、特にBIG4のFAS/コンサル/監査法人の求人を、4社すべて横串で見ており、各社の組織詳細やカルチャーの違いに精通。M&A、事業再生、ファームのPEファンド向けチーム、サステナビリティなど、 時流に合わせたコンサル経験者のステップアップのご支援に強みを持つ。
- (2024/02/16)
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