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【経験者歓迎】ウェルスマネジメント担当（新規部門創設コアメンバー）
年収：800万 ～ 1200万
採用企業案件
株式会社Fan
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- 会社規模31-100人
- その他
| 部署・役職名 | 【経験者歓迎】ウェルスマネジメント担当（新規部門創設コアメンバー） |
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| 仕事内容 |
★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★ 【経験者歓迎】富裕層・経営者層に特化！新規部門創設を担うウェルスマネジメント担当募集 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。 30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。 今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。 ◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！ ◎SBI証券・楽天証券等と提携 ◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点） ◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能 ◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング ＜職務内容＞ • 富裕層やおけるコンサルティング • 航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案 • 税理士や司法書士等士業との連携拡大 • 富裕層向け商品の金融・投資商材の企画・創出 |
| 労働条件 |
【雇用形態】 正社員 試用期間：あり（6ヶ月/給与額に変更なし） 【応募要件】 ・60歳未満の方（定年年齢を上限とするため） 【勤務地】 ★希望勤務地に配属 ・本社 富山市二口町5-8-13 ・東京本店 千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F ・名古屋支店 名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F ・大阪支店 大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F ・大阪第二支店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館8F ・福岡第二支店 福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前6F（Spaces内） ・仙台支店 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4F（リージャス内） 【勤務時間】 8:40～17:40 ※SC内店舗はSC営業時間に準ずる ※勤務地問わず実働8時間 ※残業は月10時間程度 ※1ヶ月単位の変形労働時間制（週平均40時間以内） ※時差出勤制度あり 【給与】 想定年収：560万円〜1,260万円 （月30時間分の固定残業代を含む） ※超過分全額支給 ※初期月給は前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します 昇給：年2回 賞与：年2回 ※昨年実績 【休日】 ＜年間休日120日＞ 週休2日制 ※日曜・祝日は固定休日（SC内店舗を除く） ※土曜日は出社の場合があります。 ※土日祝出社の場合は代休取得いただきます。 ■年末年始 ■GW休暇 ■年次有給休暇(入社時から付与) ■慶弔休暇 【福利厚生】 ■社会保険完備 ■企業型確定拠出年金 ■表彰制度 ■海外研修 ■産前・産後・育児休暇 ■ストックオプション制度 ■資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担) ■楽天証券FAスクール受講支援制度（受講費会社負担） ■優績者海外研修（2017年ニューヨーク、2018年シカゴ、2019年ロンドン、2023年ロサンジェルス、2024年シカゴ/コロンバス） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます）金融機関での営業経験5年以上 【歓迎（WANT）】 富裕層コンサルティング経験プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ウェルスマネジメント立ち上げ経験 |
| アピールポイント | 新規事業 月平均残業時間20時間以内 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/07/03 |
| 求人番号 | 4944819 |
採用企業情報
- 株式会社Fan
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- 会社規模31-100人
- その他
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会社概要
【代表者】尾口 紘一
【本社所在地】富山県富山市二口町5-8-13
【その他事業所】東京、栃木、愛知、大阪、兵庫、静岡、福岡
【事業内容】金融商品仲介業
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