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| 部署・役職名 | 【独占】投資銀行業務※東京※【年収～1,000万円】 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
・投資銀行部門での業務推進 ※3部門での分業 【具体的な業務内容】 ■資本市場 ＜コーポレートファイナンス＞ ・上場企業全般の資本政策 ・事業法人・支店法人部門と連携、専門的な知識を交えてPO・SBのの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から実行 ＜公共債グループ＞ ・全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報収集、各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際、提案資料作成、参加 ■企業公開 ・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを実行 ■シンジケート ＜ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）＞ ・上場企業に対する株式発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般 ＜DCM（デット・キャピタル・マーケット）＞ ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般 【配属先】 ・資本市場、企業公開、シンジケートを担当する投資銀行部門のいずれかに配属 ※適性を鑑みて決定 【勤務地】 ・東京都中央区日本橋室町 |
| 労働条件 |
※変更の範囲：会社の定める業務 ※就業場所の変更の範囲：会社の定める営業所 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・証券会社でコーポレートファイナンス、公共債、企業公開・引受、ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）、DCM（デット・キャピタル・マーケット）のいずれかの経験※必須要件を満たさずは応募不可 ※転職回数が多い・短期離職は応募不可 【歓迎（WANT）】 ・ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）、DCM（デット・キャピタル・マーケット）、地方債、M＆Aの専門知識をお持ちの方・グリーンボンド・ソーシャルボンド、SDG's債の知見をお持ちの方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験をお持ちの方 ・MSワラント、TOBの業務経験をお持ちの方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 ・証券アナリスト資格保有者 ・ビジネスレベルの英語力 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識をお持ちの方 ・今ある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持ってあらゆる業務を推進できる方 |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/05/19 |
| 求人番号 | 4699327 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- IT・インターネット 流通・小売 メディカル
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- 転職市場や動向、今後のキャリアをどう構築していけば良いか、適切なアドバイスを実施いたします。まずはご自身で動いてみることがとても重要でございます。ぜひご相談を頂ければと存じます。
- (2025/04/01)
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