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【富裕層向けIFA企業】社長アシスタント募集｜営業サポート＋秘書業務｜残業少なめ土日祝休み

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部署・役職名	【富裕層向けIFA企業】社長アシスタント募集｜営業サポート＋秘書業務｜残業少なめ土日祝休み
職種	秘書営業事務・アシスタント個人営業・FP
業種	証券コンサルティング
勤務地	東京都
仕事内容	■当社について（About Us）東京都港区六本木に本社を構えるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）事業者です。スイス系プライベートバンク出身者を中心に設立された当社では、個人・ファミリー向けに、長期的な視点に立った資産運用・資産管理（ウェルスマネジメント）サービスを提供しています。特定の金融機関に属さず、完全に独立した立場で、お客様一人ひとりの資産状況やライフプランに応じた中立的かつ専門性の高いアドバイスを行うことが当社の強みです。また、金融商品仲介業者として、証券会社等と提携し、金融商品の媒介も担っています。顧客の資産や証券を直接預かることなく、常に透明性と信頼性を重視した運営を行っております。当社では、お客様一人ひとりにじっくりと時間をかけてヒアリングを行い、テーラーメイドな運用設計、将来にわたる資金計画、次世代への承継計画を策定いたします。こうしたサービスの性質上、当社とのご契約は、原則として1億円以上の運用資産をお持ちのお客様に限定させていただいております。当社は、「Wealth＝資産」と「Conductor＝伴走者」という理念のもと、顧客の人生に長く寄り添い、世代を超えた資産形成と承継を支援する真のパートナーを目指しています。 ■事業内容 IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスウェルスマネジメント（資産管理）金融商品仲介業資産運用・ライフプランに関する無料個別相談 ■仕事内容・社長の既存顧客に対するフォローアップ業務（相場報告や注文の受注等）・顧客や提携先との連絡調整・電話対応、来客対応・各種事務手続き、書類作成、データ入力・社長の商談への同席、営業サポート・社長のスケジュール管理、出張手配などの秘書業務・その他、社長の指示による業務全般 ※営業目標はございません。社長のサポートと既存顧客のフォローが中心となります。 ■ポジションの魅力 ◎ 富裕層や経営者との貴重な出会いと成長機会・顧客の多くが富裕層や経営者であり、普段接点のない層と直接対話できる・社内においても経営層視点も学ぶことができ、自己成長に繋がる経験を得られる ◎ 営業目標無し・数字に追われることなく、顧客との信頼関係構築や丁寧なフォローに専念できる・「証券の営業経験はあるが、ノルマに疲れた」「顧客対応が好き」という方に最適 ◎ ワークライフバランスの良さ・残業少なめで仕事とプライベートの両立を目指せる職場・状況に応じてリモートワークも相談可能等、ライフスタイルに合わせた働き方ができる
労働条件	【雇用形態】契約期間：期間の定めなし試用期間：あり（3カ月）【就業場所】東京本社【給与】給与改定：年1回通勤手当：会社規定に基づき支給【就業時間】 8:30～17:00（休憩1時間）残業：あり（平均月20時間程度、残業代別途支給）【休日・休暇】・土日祝日・年次有給休暇（入社半年経過後10日付与）【社会保険】健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険
応募資格	【必須（MUST）】・一種証券外務員資格・金融業界での営業や営業サポートの経験・word、Excel、PowerPointの基本的なスキル【歓迎（WANT）】・証券会社、銀行での職務経験者歓迎・FP、内部管理責任者資格、アナリスト資格等の金融関連資格・秘書業務の経験【求める人物像】・誠実で丁寧な顧客対応ができる方・スピーディーかつ正確に業務を遂行できる、事務処理能力の高い方・状況の変化に柔軟に対応し、優先順位を判断しながら効率的に業務を進められる方・子育て経験者の復職歓迎:：これまでの経験を活かしながら、新しいキャリアを築けます。
アピールポイント	完全土日休み月平均残業時間20時間以内
リモートワーク	可「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2025/05/27
求人番号	4642246

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株式会社ウェルスコンダクターズ

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