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【総合職/本支店所属】ウェルスマネジメントビジネスにおけるソリューション提案

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部署・役職名	【総合職/本支店所属】ウェルスマネジメントビジネスにおけるソリューション提案
職種	個人営業個人営業・FP プライベートバンカー
業種	銀行・信託銀行証券
勤務地	東京都愛知県大阪府福岡県
仕事内容	当社は、国内メガバンクと外資証券企業のジョイントベンチャーという特徴を生かし、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。上記の達成に向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、 ①金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、②お客さまとゴールを共有のうえ、 ③ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、 ④事業承継・資産承継・不動産等の当社グループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく、アドバイザリー型ビジネスに転換しました。日本における初の本格的なアドバイザリー型ビジネスモデル確立に向け、業績評価体系においては、預かり資産を重視し収益目標を撤廃したほか、モルガン・スタンレーのノウハウを活用した高いサービス提供力により、お客さま満足度も飛躍的に向上しています。【担当業務】以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 1.個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 2.運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 3.運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 4.金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」 ●具体的には、以下のお客さま・業務をご担当頂きます。富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供を当グループ各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待します。【中途採用で入社された方の声】・ビジネスモデルの転換は表面的で、実態は現場ではノルマに追われているのではと思っていたが、本当にソリューション提案を実践している。・会社全体で同じ方向を向いて、変化を恐れずアドバイザリー型ビジネスに転換しており驚いた。・提案ツールが充実しており、お客さまに感謝されることが多い。・以前の転職では着任初日から結果を求められる空気があったが、支店配属後も研修が非常に手厚く、会社全体で育てようという意識が非常に高い。・社内の人材育成プラットホーム上で、自身に不足していいるスキルが何かすぐに分かるので、異業種から来てもキャッチアップしやすい。
労働条件	【雇用形態】正社員（期間の定め：なし）試用期間：6ヶ月【給与】・ベース報酬は12分割にて月々支給。・賞与は年一回（6月支給、12月に一部前払）。・時間外・深夜手当は、会社規定に基づき支給。【勤務地】全国各部支店 ※全国転勤ありです【勤務時間】 8:40～17:10（休憩時間 60分）【休日・休暇】完全週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、特別有給休暇等【社会保険】社会保険完備【その他】・入社時期は4月、7月、10月、1月となります。・従業員持株制度・財形貯蓄制度・退職金制度・確定拠出年金制度、社宅制度、会員制福利厚生サービスなど・交通費は会社規定に基づき支給
応募資格	【必須（MUST）】・金融機関におけるリテール営業経験・お客さまとの折衝経験がある方。・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。【必要資格（必須／あれば尚可な資格）】・入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
アピールポイント	従業員数1000人以上年間休日120日以上産休・育休取得実績あり成果報酬型完全土日休み
受動喫煙対策	その他「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください
更新日	2023/08/24
求人番号	2274471

採用企業情報

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

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